Бразильская зарядная станция для электромобилей: ключевые игроки, национальная политика, рынок, возможности, проблемы

В этом анализе описывается ситуация с производством зарядных устройств для электромобилей в Бразилии, включая политику, статус развития, рыночные возможности и основные проблемы.

Основные производители зарядных устройств для электромобилей в Бразилии

Крупные местные игроки

ВЭГ

• Ведущий промышленный конгломерат, производящий зарядные устройства переменного и постоянного тока (мощностью до 150 кВт и более). Известен своим сильным присутствием на внутреннем рынке, значительными инвестициями в НИОКР и международным экспортом.

Eletra (Группа BYD)

• Доминирующий игрок на бразильском рынке электробусов и зарядных устройств. Приобретение BYD в 2022 году расширило технологические возможности Eletra. Компания специализируется на зарядке электробусов и зарядке постоянного тока высокой мощности.

НеоВольта

• Специализируется на быстрых зарядных устройствах постоянного тока (до 180 кВт), делая упор на местную разработку и отечественное производство.

Экологическая мобильность (Engie Brasil)

• Дочерняя компания Engie Group, предлагающая решения переменного и постоянного тока. Ориентирована на интегрированные энергетические системы для операторов автопарков и сетей общего пользования.

EcoPower

• Разрабатывает зарядные устройства переменного тока (настенные и настольные модели) и быстрые зарядные устройства постоянного тока (до 120 кВт) и занимает прочные позиции на региональных рынках.

Технологический парк Итайпу (ПТИ)

• Производит зарядные устройства переменного и постоянного тока посредством партнерских программ и программ передачи технологий, используя сотрудничество государственного и частного секторов.

Ключевые международные игроки (с местной сборкой/производством)

АББ

• Мировой лидер с локализованным производством быстрых зарядных устройств постоянного тока (например, Terra 184) в Бразилии.

Шнайдер Электрик

• Предлагает зарядные устройства переменного/постоянного тока EVlink с возможностями местной сборки для поддержки внутреннего рынка Бразилии.

Сименс

• Поставляет зарядные устройства переменного и постоянного тока VersiCharge, внося вклад как в государственную, так и в частную инфраструктуру электромобилей.

Дельта Электроникс

• Тайваньская компания, предоставляющая решения переменного/постоянного тока для операторов зарядных станций (CPO) и производителей оригинального оборудования.

БИД

• Действует через Eletra и собственные предприятия, уделяя особое внимание расширению возможностей зарядки постоянным током.

Настенная коробка

• Испанский поставщик интеллектуальных зарядных устройств переменного тока, активно расширяющий свое присутствие в Бразилии с помощью передовых цифровых функций.

Мигающая зарядка

• Базирующаяся в США CPO расширяет свою сеть, закупая оборудование как на местном, так и на международном уровне.

Гаро

• Шведский производитель строит в Бразилии производственные линии для оборудования переменного/постоянного тока.

Альфен

• Голландская фирма (после приобретения подразделения электромобилей Efacec) предлагает ряд зарядных устройств переменного/постоянного тока.

Операторы пунктов зарядки (CPO) — часто сотрудничают с производителями

Raízen (перезарядка снарядов)

• Крупная энергетическая компания инвестирует в масштабную сеть зарядных станций переменного и постоянного тока.

Movida (Localiza Group) и Unidas

• Руководители компаний по прокату автомобилей расширяют собственные сети зарядных станций для поддержки растущего парка электромобилей.

EletroVolt, Zletric и CargaOn

• Новые директора по закупкам сосредоточились на решениях для автопарков и расширении сети.

Национальная политика и правила

Рота 2030

Флагманская федеральная промышленная политика Бразилии в автомобильной отрасли, направленная на стимулирование электрификации и местного содержания. Ожидается, что на последующих этапах будут предусмотрены специальные стимулы для развития зарядной инфраструктуры.

Государственные и муниципальные стимулы

• Скидки на ICMS (государственный НДС) : такие штаты, как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Парана и Минас-Жерайс, предлагают сниженные тарифы ICMS (обычно 12% по сравнению со стандартными 18–25%) на электроэнергию для общественных зарядных станций.

• Освобождение от налога на транспортные средства (IPVA) : Многие штаты предоставляют многолетние льготы по налогу на имущество IPVA для электромобилей, стимулируя внедрение электромобилей.

• Муниципальные стимулы : Такие города, как Сан-Паулу, предлагают сниженный налог на услуги, бесплатную парковку и благоприятное зонирование для операторов зарядных станций.

Правила ANEEL

• Резолюция 1,059/2023 : устанавливает эксплуатационные руководящие принципы для служб зарядки электромобилей, позволяющие CPO работать без полной лицензии на коммунальное обслуживание, а также описывая требования безопасности/метрологии.

• Подключение к сети Технические процессы существуют, но они сложны и различаются в зависимости от сферы применения. ANEEL работает над упрощением процедур.

• Тарифы по времени использования : Стимулирование зарядки в непиковые часы.

Сертификация INMETRO

Отвечает за соблюдение стандартов безопасности и производительности зарядных устройств. Соответствует международным стандартам (IEC, UL), но разрабатывает национальные спецификации.

Отсутствие единого федерального мандата

В Бразилии нет общенационального технического стандарта или федерального целевого показателя внедрения, страна полагается на сертификацию INMETRO и разрозненные субнациональные инициативы.

Статус развития рынка

Стадия развития
Рынок зарядки электромобилей в Бразилии находится на начальной стадии, но быстро растет.

Размер зарядной сети
По оценкам, по состоянию на середину 2025 года в мире будет насчитываться от 4500 до 5500 общественных пунктов зарядки. Их число быстро растет, но недостаточно для массового внедрения электромобилей.

Распределение типов зарядных устройств

• Уровень переменного тока 2 (7–22 кВт) : Наиболее широко применяется из-за доступности и простоты установки.

• Быстрая зарядка постоянным током (50 кВт+) : Необходим для автопарков и междугородних перевозок. Сверхбыстрые (150 кВт и более) устройства появляются, но их количество ограничено.

Географическое распределение
Инфраструктура сконцентрирована в крупных городах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Куритиба, Бразилиа) и ключевых коридорах (например, BR-116).

Местная производственная база
Быстро расширяется, крупные OEM-производители инвестируют в отечественное производство с целью снижения затрат и адаптации к требованиям местных сетей.

Внедрение технологий
Совместимость на основе OCPP широко распространена, при этом растет интеграция функций интеллектуальной зарядки и внутренних платформ управления энергопотреблением.

Возможности

• Неиспользованный потенциал рынка : Низкий уровень проникновения электромобилей и зарядных устройств открывает значительные возможности для расширения по мере ускорения темпов внедрения.

• Стимулирование отечественного производства : Rota 2030 и региональная политика поддерживают местное производство, принося пользу действующим и новым участникам рынка.

• Электрификация флота : Высокий спрос со стороны автобусных перевозок, сервисов по заказу поездок, логистики и корпоративных автопарков обуславливает необходимость создания индивидуальной инфраструктуры.

• Покрытие автомагистралей : Для преодоления страха перед нехваткой запаса хода необходимы сети быстрой зарядки на междугородних маршрутах.

• Интеграция возобновляемых источников энергии : Сочетание солнечных фотоэлектрических систем и аккумуляторных батарей с зарядкой электромобилей обеспечивает сильную синергию в коммерческой и розничной среде.

• Расширение городов : Растет потребность в зарядке в жилых комплексах, офисах, торговых центрах и общественных учреждениях.

• Экосистема услуг : Большие перспективы для платформ CPMS, услуг по установке, обслуживанию и интеграции платежей.

Проблемы

• Высокие капитальные затраты : Оборудование (особенно постоянного тока), установка, землепользование и модернизация сетей требуют значительных инвестиций.

• Ограничения сетки : Недостаточная пропускная способность в некоторых районах и длительные сроки подключения к сети препятствуют расширению сети.

• Регуляторная фрагментация : Разрозненные муниципальные и государственные правила, а также медленное установление федеральных стандартов создают неопределенность.

• Неоднозначности налоговой классификации (PIS/COFINS) : Споры о классификации взимания платы как «энергетической услуги» и «продажи продукта» влияют на налоговое бремя CPO и бизнес-модели.

• Ограниченный доступ к финансированию : Высокие первоначальные затраты и длительные сроки окупаемости инвестиций сдерживают приток частного капитала и кредитование объектов инфраструктуры.

• Медленное потребительское потребление : Низкий уровень владения электромобилями влияет на краткосрочную загрузку зарядных устройств и прибыльность.

• Нехватка квалифицированной рабочей силы : Ограниченная доступность квалифицированного персонала для установки, интеграции и обслуживания.

• Зависимость от импорта : Несмотря на рост объемов местной сборки, критически важные компоненты (например, силовая электроника) по-прежнему зависят от импорта.

Ключевые выводы

• Бразильский рынок зарядки электромобилей находится на раннем этапе переломного момента, при этом его мощный импульс обусловлен региональными стимулами и растущим спросом на электромобили.

• Местные лидеры (например, WEG, Eletra/BYD) и глобальные игроки создают надежную внутреннюю производственную и сервисную базу.

• Структурные проблемы —готовность сети, финансирование, ясность регулирования —необходимо решить для поддержания быстрого роста.

• Ключевые возможности кроются в электрификации автопарка, охвате автомагистралей, городской инфраструктуре, местном производстве и интеграции интеллектуальных технологий.

• Государственная и муниципальная политика является основным ускорителем развертывания инфраструктуры, в то время как федеральные программы, такие как Rota 2030, обещают всестороннюю поддержку.

Развивающаяся экосистема электромобилей в Бразилии открывает перспективные возможности для заинтересованных сторон, которые могут решать сложные политические задачи, привлекать инвестиции и создавать масштабируемую, ориентированную на будущее инфраструктуру.