Раскрытие потенциала зарядки электромобилей в Бразилии: изменения в политике, потребности клиентов и пробелы на рынке в 2025 году

Unlocking Brazil’s EV Charging Potential: Policy Shifts, Customer Needs, and Market Gaps in 2025

Ниже представлен подробный стратегический анализ рынка зарядных станций (инфраструктуры для зарядки электромобилей) в Бразилии, структурированный как консалтинговый отчёт высшего уровня. Он предназначен для заинтересованных сторон в сфере B2B. —установщики, операторы, дистрибьюторы —подчеркивая текущее состояние, политическую среду, типы и потребности клиентов, вопросы регулирования/сертификации, а также возможности и риски.

1. Текущее состояние развития зарядных станций в Бразилии

Парк электромобилей и траектория роста

Парк электромобилей (ЭМ) в Бразилии стремительно растёт. В 2023 году общий парк составлял около 86 600 единиц; к 2025 году он увеличится до ~ 211 952 единиц. Прогнозируется дальнейшее увеличение до ~ 377 900 единиц в 2025 году и ~ 613 200 единиц в 2026 году; в долгосрочной перспективе к 2034 году количество электромобилей в Бразилии может достичь ~ 4,3 млн единиц, что составляет ~ 3,6% от общего парка.
Однако уровень проникновения электромобилей остаётся относительно низким (значительно ниже 1%) по сравнению со многими развитыми рынками. Таким образом, Бразилия всё ещё находится на начальном или среднем этапе внедрения электромобилей.

Инфраструктура зарядных станций: количество, распределение и типы

Общественных зарядных станций по-прежнему мало; по данным одного источника, по состоянию на июль 2025 года их было около 2608.
В последнее время наблюдается быстрый рост: за трехмесячный период до февраля 2025 года было добавлено около 2700 станций, в результате чего общее количество зарядных станций достигло ~ 14 830; число сверхбыстрых (высокомощных) зарядных устройств выросло примерно на 60% за этот период, в то время как число стандартных/хронических зарядных устройств росло медленнее.
Географическая концентрация высока. На несколько штатов (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Парана, Федеральный округ) приходится большая часть общественных зарядных станций и большая часть их внедрения. Сельские и отдалённые регионы, а также многие автомагистрали остаются недостаточно охваченными.

Поставки и снабжение

Значительная часть зарядного оборудования импортируется, особенно из Китая. По некоторым оценкам, 75–85% зарядных станций для электромобилей в Латинской Америке (включая Бразилию) импортируются из Китая.
Местное производство/сборка по-прежнему ограничены. Существует интерес к местному содержанию для снижения затрат, избежания импортных пошлин и повышения устойчивости цепочки поставок.

Проблемы инфраструктуры

Пропускная способность сети (особенно на уровне распределения), разрешения и одобрения регулирующих органов, а также совместимость зарядных устройств создают существенные практические препятствия.
Кроме того, соотношение зарядных устройств и электромобилей низкое; в некоторых отчетах указывается примерно 1 общественное зарядное устройство на 30–40 электромобилей, тогда как в международной практике принято стремиться к гораздо более низким соотношениям (например, 1:10 или лучше).

2. Национальная промышленная и политическая структура Бразилии в отношении зарядных станций

Чтобы понять благоприятную среду и направление развития политики, что крайне важно для любого участника B2B, необходимо учитывать как действующие законы/нормативные акты, так и появляющиеся предложения.

Федеральные программы и политика в автомобильном секторе

Программа MOVER (Национальная программа мобильности и инноваций) : Запущен в июне 2025 года, заменив Rota 2030. Цель — ускорить внедрение экологических стандартов, стимулировать внедрение электромобилей, местное производство, НИОКР и промышленные инновации в сфере мобильности.
Импортные пошлины Правительство вновь вводит/ужесточает импортные пошлины на электромобили, гибриды, подключаемые гибриды и сопутствующие компоненты, чтобы стимулировать местное производство. Например, в 2025 году импорт электромобилей начал облагаться налогом (10%), а к июлю 2026 года он увеличится до 35%. Аналогичным образом, гибридные и подключаемые гибридные автомобили столкнутся с ростом пошлин.

Нормативные / коммунальные / сетевые правила

Нормативная резолюция ANEEL № 819 (2018 г.) : устанавливает процедуры и условия зарядки электромобилей концессионерами и лицензиатами государственных услуг по распределению электроэнергии. Ключевые моменты включают уведомление дистрибьютора об изменениях нагрузки, напряжения и т. д. на станции; зарядное оборудование для общественного пользования должно быть совместимо с открытыми/публичными протоколами связи/дистанционного управления.
Будущее регулирование хранения энергии : ANEEL разрабатывает правила для систем хранения энергии (ESS), которые могут повлиять на то, как зарядные станции, особенно быстрые/сверхбыстрые, могут использовать хранилище для смягчения воздействия на сеть, сглаживания пиковых нагрузок или предоставления других услуг.

Стандарты, сертификация и местный контент

Наблюдается тенденция к обязательной или настоятельно рекомендуемой сертификации зарядного оборудования для электромобилей. Например, компания WEG получила добровольную сертификацию от INMETRO по стандарту ABNT NBR IEC 61851-1:2021.
Роль INMETRO (Национальный институт метрологии, нормализации и промышленной квалификации) играет ключевую роль в обеспечении безопасности продукции, метрологии и более широких промышленных стандартов. Сертификация INMETRO требуется для многих электротехнических и электронных изделий.

Налоговые, стимулирующие и местные и муниципальные меры власти

Повторное введение импортных пошлин на электромобили/запчасти, как отмечалось выше, направлено на стимулирование внутреннего производства, но приводит к повышению стоимости импортного оборудования (например, зарядных устройств).
В некоторых штатах предусмотрены налоговые льготы (ICMS на электроэнергию, транспортные налоги и т. д.), а также муниципальные стимулы, такие как зонирование, выдача разрешений на скорость, снижение налога на услуги (ISS) или требования, обязывающие новые здания обеспечивать готовность к зарядке электромобилей.

Новое законодательство

Рассматриваемые законопроекты: PL 497/2025 (вычеты по подоходному налогу для компаний/физических лиц, инвестирующих в зарядную инфраструктуру и возобновляемые источники энергии), PL 158/2025 (зарядные устройства для электромобилей в новых зданиях) и предложения по национальной политике в области электромобильности.

3. Типы, характеристики и потребности клиентов зарядных станций в Бразилии

Для участников B2B-сегмента крайне важно понимать особенности различных сегментов клиентов в Бразилии. Ниже перечислены основные типы, их характеристики, проблемные зоны и их потребности в плане мощности зарядных станций, технологий, бизнес-моделей и поддержки.

Клиентский сегмент	Характеристики и мотивы	Ключевые потребности / требования
Операторы пунктов зарядки (CPO) (общественные сети зарядки, стартапы)	Им нужны быстрое внедрение, высокая загрузка, масштабируемость и окупаемость инвестиций. Бизнес зависит от пользовательского опыта, доступности, скорости и времени безотказной работы. Они могут сотрудничать с предприятиями розничной торговли, автозаправочными станциями и недвижимостью.	Высокая надежность, надежный удаленный мониторинг/OCPP или аналогичные протоколы, быстрые/сверхбыстрые зарядные устройства на автомагистралях и в городских узлах, гибкое финансирование, предсказуемые нормативные/процессные разрешения, совместимость (разъемы, платежные системы).
Нефтяные/энергетические компании и АЗС	Существующие заправочные станции рассматривают зарядку электромобилей как способ диверсификации; инфраструктура уже существует (земля, коммуникации, транспорт). Им необходимо интегрировать зарядку электромобилей в работу существующих заправочных станций.	Модульные зарядные устройства; быстрые/сверхбыстрые зарядные устройства, конкурирующие по скорости, высокая продолжительность безотказной работы; сертификаты безопасности; решения по подключению к сети (может потребоваться модернизация электроснабжения); ясность бизнес-модели (тарифы на зарядку, стоимость электроэнергии); минимальное нарушение текущей деятельности.
Операторы коммерческой недвижимости/розничной торговли (торговые центры, аэропорты, отели)	Зарядка электромобилей нужна как способ повышения ценности, привлечения клиентов и подтверждения устойчивого развития. Они используются нерегулярно, но связаны с покупками/пребыванием в магазине.	Зарядные устройства средней мощности (переменного тока и постоянного тока средней мощности), эстетичный внешний вид, простота установки, простота обслуживания, брендинг и пользовательский интерфейс, чёткое распределение затрат и доходов. Возможно, зарядка будет бесплатной или частично субсидируемой.
Fleet Enterprises (доставка, аренда, логистика)	Высокий спрос на электроэнергию, предсказуемая производительность, высокая пропускная способность, часто требуется зарядка в течение ночи, иногда зарядка в депо. Может потребоваться планирование зарядки, управление нагрузкой, надежность.	Быстрые зарядные устройства, возможно, высокомощные постоянного тока; балансировка нагрузки; управление энергопотреблением; предсказуемое обслуживание; совместимость с транспортными средствами; возможная интеграция с системами хранения или локальной генерацией (солнечной) для снижения пиковых затрат.
Такси / компании по вызову	Частое использование, быстрая оборачиваемость, надежность, минимальное время простоя. Расположение в городских центрах.	Очень быстрая зарядка; высокомощный постоянный ток; надежность; сетевые системы оплаты и передачи данных; возможные льготные тарифы; модульное обслуживание.
Операторы электробусов/общественного транспорта	Тяжелая эксплуатация; обычно зарядка на складе; высокие требования к электропитанию; часто находится под контролем муниципалитета; требуются последовательность, безопасность и крупные первоначальные инвестиции.	Зарядные устройства постоянного тока очень высокой мощности; надежность; квалифицированное техническое обслуживание; соответствие требованиям безопасности и местным стандартам; длительный срок службы; возможные гарантии и поддержка; иногда государственные субсидии.
Операторы портов и промышленных предприятий / Вилочные погрузчики, тяжелое оборудование	Часто требуется электрификация оборудования для обработки материалов или портового оборудования; требуется прочное оборудование; часто устанавливается внутри и снаружи помещений; иногда возникают ограничения мобильности.	Гибкость, безопасность; высокий рабочий цикл; устойчивость к воздействию окружающей среды (погода, влажность и т. д.); возможно изготовление разъемов по индивидуальному заказу; возможность интеграции с системами управления парком электростанций; возможность автономной работы или работы с локальной генерацией/хранением энергии.
Установщики и дистрибьюторы	Те, кто устанавливает, обслуживает и распространяет оборудование для зарядных станций. Им важны цепочка поставок, простота установки, техническая поддержка и адаптация к местным условиям.	Стандартизированные модули; документация; сертификация; местная поддержка; обучение; гарантия; простота получения разрешений; стоимость логистики; возможность импорта или местных поставок; хорошая маржа.

4. Возможности и проблемы на бразильском рынке

Ниже мы проанализируем, где кроются значительные возможности, а также каковы основные проблемы и факторы риска. Этот раздел крайне важен для игроков B2B-сегмента (производителей, операторов, монтажников) при планировании стратегии.

Ключевые возможности

Быстрый рост рынка электромобилей и гибридных автомобилей стимулирует спрос

Повышение импортных пошлин стимулирует местное производство электромобилей, что, в свою очередь, требует развития зарядной инфраструктуры. Программа MOVER и другие стимулы повышают привлекательность инвестиций.
Партнерства (например, Raizen и BYD) по созданию общественных сетей зарядки демонстрируют мобилизацию частного капитала.

Государственные и муниципальные стимулы / Местная политика

Некоторые штаты снижают или отменяют налоги (ICMS, IPVA) на электромобили или зарядку электромобилей; муниципалитеты предлагают благоприятное зонирование, выдачу разрешений.
Появляются требования к новым зданиям, готовым к использованию электромобилей, например, к установке кабельных каналов или инфраструктуры для зарядки электромобилей. Это создаёт условия для развития сети зарядных устройств.

Новые сертификации и стандарты как стабилизатор

Более чёткие стандарты (INMETRO, ABNT/IEC) и программы сертификации обеспечивают предсказуемость качества и безопасности, а также способствуют укреплению доверия. Покупатели и операторы отдают предпочтение оборудованию с признанной сертификацией.

Потенциал вертикальной интеграции и местного производства

С ростом спроса и регулятивным давлением в отношении отечественного контента/местного производства у компаний появляется возможность организовать локальную сборку или производство зарядных устройств, компонентов или подсистем.
Снижение зависимости от импорта уменьшает подверженность импортным тарифам, валютным рискам и логистическим задержкам.

Хранение энергии и управление спросом как факторы улучшения

Локальное хранение энергии (аккумуляторы) и интеллектуальное управление спросом могут снизить пиковые расходы на электроэнергию, избежать затрат на модернизацию сети и обеспечить её устойчивость. Меры по регулированию ESS являются многообещающими, особенно для зарядных станций высокой мощности и сверхбыстрой зарядки.

Неиспользованные географические/сегментные пробелы

Автомагистрали, сельские районы и малые города по-прежнему недостаточно обеспечены электроэнергией. Внедрение сверхбыстрых зарядных станций вдоль автомагистралей становится ключевой необходимостью.
Электрификация общественного транспорта, включая парк автомобилей, автобусы и большегрузные автомобили, все еще находится на начальной стадии; крупные депо и институциональные клиенты предлагают контракты на большие объемы.

Ключевые проблемы/препятствия

Высокие первоначальные затраты и общая стоимость владения

Стоимость оборудования (особенно импортных высокомощных блоков постоянного тока или сверхбыстрых устройств), монтаж, общестроительные работы, модернизация сети, подключение и коммунальные платежи могут привести к длительному периоду окупаемости.
Импортные пошлины и налоги на транспортные средства/компоненты растут, что еще больше повышает стоимость электромобилей и зарядного оборудования.

Сложность и изменчивость регулирования

В разных штатах и муниципалитетах действуют разные правила, налоговые режимы и сроки выдачи разрешений. Отсутствие гармонизации замедляет внедрение.
Правилами объединения сетей управляют местные коммунальные службы; уровень напряжения, уведомления об увеличении нагрузки и ограничения мощности часто замедляют или усложняют реализацию.

Пропускная способность и стабильность сети

Особенно для быстрой/сверхбыстрой зарядки мощность сети (как генерации, так и передачи/распределения) должна выдерживать высокие мгновенные нагрузки. Модернизация инфраструктуры — дорогостоящий и порой медленный процесс.
Без возможности хранения или управления спросом мощные зарядные устройства могут взимать высокую плату за потребление, штрафовать за пиковые нагрузки или даже вызывать нагрузку на локальную электросеть.

Стандарты, совместимость и задержка сертификации

Даже при более широком внедрении стандартизированного оборудования различия в типах разъемов, протоколах и стандартах (особенно среди импортного оборудования) могут привести к проблемам совместимости.
Процессы сертификации (например, INMETRO) могут быть медленными или обременительными; добровольный или обязательный статус может создавать неопределенность для поставщиков.

Разрешения, городское планирование и ограничения в сфере недвижимости

Поиск подходящих участков, изучение правил зонирования, получение разрешений на строительство, соблюдение ограничений на парковку и землепользование могут занять много времени.
Новые строительные нормы и правила могут отставать, особенно за пределами крупных городских агломераций; требования о готовности новых зданий к использованию электромобилей еще не обеспечены на должном уровне.

Факторы экономического и рыночного риска

Колебания валют, сбои в цепочке поставок, инфляция стоимости комплектующих.
Неопределенность спроса: важны стоимость покупки электромобилей, доход потребителя и последовательность стимулов. Если стимулы нестабильны или тарифы неожиданно скачут, спрос может замедлиться.
Конкуренция: со стороны дешевого импортного оборудования, со стороны китайских поставщиков, со стороны самих производителей оригинального оборудования.

Техническое обслуживание, эксплуатация и качество обслуживания

Обеспечение бесперебойной работы, надежности и обслуживания в разрозненных местах — сложная задача. Удалённый мониторинг, сервисные сети, запасные части, а иногда и местные вспомогательные отрасли (электроника, энергосистемы) развиты недостаточно.

5. Стратегические выводы и рекомендации

На основе вышеприведенного анализа приводятся выводы для различных участников B2B-сектора и предлагаются стратегические приоритеты для достижения успеха.

Заинтересованная сторона	Ключевые стратегические приоритеты
Производители / Поставщики	•Сосредоточьтесь на скорейшем получении сертификации INMETRO и соответствии стандартам ABNT/IEC, чтобы завоевать доверие рынка. •Локализуйте сборку или производство деталей для управления рисками импортных пошлин и снижения затрат. •Разработать модульные, масштабируемые решения для зарядки (как переменного, так и постоянного тока, средней и высокой мощности), адаптируемые к ограничениям сети и имеющейся недвижимости. •Проектирование с учетом долговечности, местного климата (тепло, влажность), эффективности обслуживания. •Предлагать комплексное управление энергопотреблением (аккумулирование, ограничение пиковых нагрузок) для снижения эксплуатационных расходов.
Операторы / Операторы пунктов зарядки	•Выбирайте места с хорошей видимостью, доступом и мощностью сети; планируйте возможность масштабирования в будущем (предусматривайте возможность модернизации электросети/увеличения количества точек электропитания в будущем). •Договаривайтесь о выгодных тарифах с коммунальными службами; изучите возможности хранения энергии для сглаживания пиковых нагрузок. •Подчеркните бесперебойность работы и удобство использования: доступность в режиме реального времени, варианты оплаты, поддержка клиентов. •Налаживание партнерских отношений с предприятиями сферы недвижимости, розничной торговли и АЗС для распределения затрат/рисков и использования существующей инфраструктуры/транспорта. •Отслеживайте изменения в регулировании (тарифы, льготы) для оптимизации общей стоимости владения.
Установщики / Дистрибьюторы	•Наращивать мощности для сертифицированных установок; поддерживать соблюдение нормативных требований; понимать требования к подключению местных коммунальных сетей. •Обеспечивать надежность цепочки поставок; иметь на складе ключевые запасные части и модули; заключать договоры на обслуживание. •Предлагаем обучение, послепродажное обслуживание, удаленную диагностику. •Адаптируйте предложения для различных сегментов клиентов (автопарк, розничная торговля, промышленность).
Политики / Местные органы власти	•Гармонизировать стандарты/процессы выдачи разрешений в разных штатах; уточнить процесс объединения сетей. •Создайте стабильные системы стимулирования для снижения риска инвесторов. •Интегрировать требования к инфраструктуре взимания платы в новые строительные нормы и правила и планирование инфраструктуры автомагистралей. •Содействовать модернизации коммунальных служб и финансированию инфраструктуры. •Поддержка программ по регулированию накопления энергии, управлению спросом.

6. Выводы

Индустрия зарядных станций в Бразилии находится на переломном этапе: импульс набирает рост популярности электромобилей, импортные пошлины, благоприятствующие местному производству, федеральные программы (MOVER), государственные стимулы и растущая осведомленность об экологических императивах.
Однако инфраструктура все еще находится в зачаточном состоянии и раздроблена: недостаточная плотность зарядных станций, высокая концентрация в крупных городских агломерациях, а также пробелы в готовности сетей, стандартах и регулировании.
Нормативная среда развивается —Появляется множество благоприятных политических решений, но сохраняется неопределённость (тарифы, задержки в регулировании, различия между штатами). Сертификация (особенно INMETRO/ABNT) становится всё более важной и, вероятно, перейдёт от добровольной к обязательной в соответствующих случаях.

Свяжитесь с нами

Comments