Обзор рынка электромобилей и зарядных устройств в Центральной Азии

Центральноазиатский регион постепенно становится интересным направлением в мировом ландшафте электромобилей. В связи с растущим вниманием к вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития рынок электромобилей и зарядных станций в Центральной Азии переживает ряд трансформаций и изменений.

Целью данной статьи является предоставление всестороннего обзора текущей ситуации, инфраструктуры, политической среды, рыночных проблем и возможностей, а также отраслевых ассоциаций на рынке электромобилей и зарядных устройств в Центральной Азии.

I. Текущая ситуация на рынке электромобилей в Центральной Азии

1. Доля рынка электромобилей

• Общий масштаб: По состоянию на 2023 год количество электромобилей в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) составляет около 5000–7000 единиц, а уровень проникновения — менее 0,1% (что значительно ниже среднемирового показателя в 9%).
  • Казахстан: крупнейший рынок электромобилей в Центральной Азии. По состоянию на 2023 год количество электромобилей составляет около 3000–4000 единиц, что составляет около 0,1% от общего числа автомобилей в стране. Продажи в 2022 году выросли примерно на 50% по сравнению с предыдущим годом, однако по-прежнему преобладали импортные подержанные электромобили (такие как Nissan Leaf и Tesla). Количество новых регистраций в 2022 году увеличилось на 120% по сравнению с предыдущим годом (источник данных: Ассоциация автомобильной промышленности Казахстана).
  • Узбекистан: парк автомобилей насчитывает около 1200–1500 единиц, и правительство планирует к 2030 году увеличить долю электромобилей до 10%, в основном китайских марок (например, BYD и Chery) и российских (например, Lada). (Источник: Министерство энергетики Узбекистана). Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по количеству автомобилей: по состоянию на 2019 год насчитывалось 5,40 млн автомобилей, что обеспечивает огромный потенциал для развития рынка электромобилей. В Казахстане, согласно отчёту eDrive.kz, правительство планирует увеличить количество электромобилей до 6300 к 2030 году.
  • Остальные три страны: Кыргызстан (около 300 автомобилей), Таджикистан (около 200 автомобилей) и Туркменистан (менее 100 автомобилей) — из-за ограниченного экономического уровня и неадекватной инфраструктуры. (Источник данных: отраслевые исследования Eurasianet)

2. Основные бренды и доля рынка

• Доминирование импорта: на китайские бренды приходится более 70%, за ними следуют российские и европейские бренды.
  • Китайские бренды: BYD, Chery, Geely как основная сила, охватывающая рынок бюджетных автомобилей; NIO через местных дилеров для тестирования рынка дорогих автомобилей.
  • Европейские бренды: Tesla пришла в Казахстан через параллельный импорт по высоким ценам (Model 3 стоит около 70 000 долларов).
  • Локальная сборка: Узбекистан и BYD планируют запустить локальное производство в 2025 году; Казахстан планирует представить электромобиль российской марки Lada.

II. Анализ зарядной инфраструктуры

3. Право собственности на рынок зарядных устройств для электромобилей

• Всего: Общественных зарядных станций для электромобилей в Центральной Азии насчитывается около 800–1000 единиц, из них:
  • Быстрые зарядные устройства постоянного тока (DC): составляют около 20% (160–200 единиц), в основном распространены в Казахстане (Астана, Алматы) и Узбекистане (Ташкент).
  • Зарядные устройства переменного тока (AC): 80% (640–800 единиц), сосредоточены в торговых центрах и гостиницах. (Источник: Отчет АБР о развитии экологически чистого транспорта в Центральной Азии)

4. Распространение зарядных устройств для электромобилей

• Казахстан: около 500 общественных зарядных станций для электромобилей (в том числе 80 постоянного тока), охватывающих Алматы (50%), Астану (30%) и основные автомагистрали, сосредоточенные в крупных городах, таких как Алматы и Нур-Судан, в основном это медленные зарядные станции.
• Узбекистан: около 300 установок (в том числе 50 постоянного тока), 70% приходится на Ташкент, за ним следует Самарканд, часть из которых построена китайскими предприятиями.
• В других странах: Кыргызстан (около 30 единиц), Таджикистан (около 20 единиц) и Туркменистан не имеют общедоступных зарядных сетей. (Источник: PlugShare Global Charging Map)

5. Основные операторы и технические стандарты

• Оператор:
  • KEGOC (Казахстанская государственная электросетевая компания): возглавляет строительство отечественной сети зарядных станций, планируя развернуть 1000 зарядных станций для электромобилей к 2030 году.
  • ​UzAuto (Узбекистан): Сотрудничество с BYD по строительству зарядных станций.
  • Транснациональные компании: Shell и TELD выходят на рынок Казахстана.

III. Политическая среда

6. Национальные стратегии

• ​Казахстан:
  • «План зеленой экономики 2025»: освобождение от уплаты импортного тарифа на электромобили (тариф для транспортных средств, работающих на традиционном топливе, составляет 15–30%), субсидии на покупку автомобиля до 5 миллионов тенге (около 11 000 долларов США).
  • Цель: К 2030 году доля электромобилей достигнет 15%. (Источник: Министерство экологии Казахстана)
• Узбекистан:
  • «Стратегия развития электротранспорта до 2030 года»: инвестировать 300 миллионов долларов в строительство сети зарядных станций и предоставить 50% субсидию на цену электроэнергии для электромобилей местного производства.
  • План: построить 200 новых зарядных станций к 2025 году. (Источник: Указ Президента Узбекистана № ПФ-125)
• Остальные три страны: отставание в политике, Кыргызстан объявил о пилотном освобождении от налога на электромобили в 2023 году, Таджикистан и Туркменистан не имеют четкого плана.

7. Инфраструктурные стимулы

• Скидка на электроэнергию: в Казахстане операторам зарядных станций для электромобилей предоставляется скидка на ночную электроэнергию (0,03/кВт·ч, 0,05 в дневное время).
• Земельная поддержка: в Узбекистане разрешено бесплатно строить зарядные станции на государственных землях.

IV. Проблемы и возможности рынка

8. Вызов

• Ограничения в электросети: нестабильное электроснабжение и разрозненная сеть зарядных станций в сельской местности Таджикистана и Кыргызстана
• Ценовой порог высок: новые автомобили импортируются, а средняя цена подержанных электромобилей составляет около 15 000–30 000 долларов США, что выше, чем у автомобилей на топливе.
• Осведомленность потребителей: на рынке Центральной Азии есть сомнения относительно запаса хода и эксплуатационных характеристик электромобилей при низких температурах (-30 ℃ зимой).
• Зависимость от импорта: аккумуляторы, двигатели и другие основные компоненты на 100% зависят от импорта.

9. Возможности

• Транспортный узел Китай-Европа: статус Казахстана как узла инициативы «Один пояс, один путь» способствует строительству трансграничных платных коридоров.
• Преимущество в цене: подержанные китайские электромобили (например, BYD e5) поступают на рынок бюджетных автомобилей по цене от 5000 до 8000 долларов США.

V. Некоторая информация об отраслевых ассоциациях

Центрально-Азиатская ассоциация возобновляемой энергетики (ЦАРЭЦ)

• История создания: Поддерживается Азиатским банком развития (АБР) и охватывает страны Центральной Азии, такие как Казахстан и Узбекистан.
• Функция: Содействие применению технологий возобновляемой энергетики (включая фотоэлектрические зарядные станции для электромобилей), организация региональных форумов.
• Репрезентативный проект: Оказание помощи Казахстану в разработке «Дорожной карты по возобновляемым источникам энергии на период до 2030 года», включая стандарты доступа к сетям зарядных устройств для электромобилей.

Рабочая группа по электромобилям Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

• Участники: государства-члены ЕАЭС, такие как Казахстан и Кыргызстан.
• Цель: гармонизировать технические стандарты для электромобилей в странах-членах (например, унифицировать интерфейсы зарядки), но прогресс идет медленно.

Казахстанская ассоциация возобновляемой энергетики (КазРЭА)

• Время основания: 2018 г.
• Основные функции: Содействие скоординированному развитию фотоэлектрической/ветровой энергетики и электромобилей, в число членов входят KEGOC (Государственная электросетевая компания), China TBEA и т. д., которые могут напрямую участвовать в разработке национальных стандартов.
• Последние события: В 2023 году будет выпущена Белая книга по инфраструктуре зарядки электромобилей, в которой будет предложен план строительства станций быстрой зарядки, подключенных к электросети.

Казахстанская ассоциация автомобильной промышленности (КазАвто)

• Направления деятельности: локальное производство электромобилей (например, сборочные предприятия в сотрудничестве с BYD), локализация и сертификация зарядного оборудования (ГОСТ-К).
• Сотрудничество предприятий: сотрудничество с российским научно-исследовательским институтом НАМИ с целью разработки технологии зарядных устройств для электромобилей, подходящей для экстремально холодного климата.
• Ассоциация автомобильной промышленности Казахстана (КазАвтоПром) является основной организацией автомобильной промышленности в стране, целью которой является содействие развитию автомобильной промышленности в Казахстане. Официальный сайт ассоциации - https://kazautoprom.kz Согласно данным КазАвтоПрома, для содействия развитию электротранспорта Казахстану необходимо установить не менее 40 000 зарядных устройств для электромобилей или 8 000 зарядных станций по всей стране, с 5 зарядными устройствами для электромобилей на станцию. Кроме того, Казахстан стремится содействовать локализации производства автомобильных комплектующих. В настоящее время реализуется 10 проектов по производству автомобильных комплектующих, некоторые из которых уже введены в эксплуатацию. Эти проекты направлены на снижение зависимости от импортных комплектующих, снижение издержек производства, повышение устойчивости производственной цепочки и создание новых рабочих мест. В целом, КазАвтоПром играет ключевую роль в содействии развитию автомобильной промышленности Казахстана и содействии созданию инфраструктуры электротранспорта.

Альянс по развитию электромобилей Узбекистана

• История создания: управляется правительством, в состав входят UzAuto Motors (местная автомобильная компания), китайская BYD, южнокорейская LG New Energy.
• Функция: Разработать план размещения зарядных станций для электромобилей (с упором на трассу Ташкент-Самарканд) и содействовать взаимному признанию технических стандартов между Китаем и Украиной.

Ассоциация зеленой энергетики Узбекистана

• Особенности: Интеграция новых возможностей генерации энергии и зарядки электромобилей, пропаганда модели «интеграции накопления и зарядки света».
• Влияние политики: Продвижение политики субсидирования зарядных устройств для электромобилей в 2025 году (покрытие 30% затрат на закупку оборудования).

Альянс нового энергетического сотрудничества Китая и Центральной Азии

• Инициатор: Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электротехнической продукции (CCCME) и Торговая палата стран Центральной Азии.
• Функция: Оказание консалтинговых услуг по доступу на рынок Центральной Азии для китайских компаний по производству зарядных устройств для электромобилей (таких как StarCharge и Huawei Digital Energy).
• Пример: Оказание помощи TGOOD в строительстве первой в Алматы станции наддува с жидкостным охлаждением мощностью 150 кВт.

Центрально-Азиатский филиал Глобальной инициативы по электромобилям (GEVI)

• ​Деятельность: Продвижение международных стандартов зарядки (таких как схема совместимости CCS/GB-T), организация технического обучения.
• Участники: Национальный транспортный центр Казахстана, Институт стандартизации Узбекистана.

Источники данных

1. Казахстанская ассоциация автомобильной промышленности (данные о регистрации электромобилей за 2022 год)
2. Азиатский банк развития (АБР): Отчет о чистой энергетике и транспорте в Центральной Азии (2023 г.)
3. PlugShare: Карта зарядных станций мира (обновлено в 2023 г.)
4. Министерство энергетики Узбекистана: Стратегия развития электромобильности до 2030 года
5. Eurasianet: Обзор рынка электромобилей в Центральной Азии (апрель 2023 г.)

Примечание: некоторые данные носят приблизительный характер из-за различий в статистической достоверности, поэтому рекомендуется дополнительно проверить их с помощью полевых исследований.

В заключение следует отметить, что рынок электромобилей и зарядных станций в Центральной Азии характеризуется как сложностями, так и большими возможностями. Несмотря на существующие проблемы, такие как ограничения в электросетях, высокие цены и недостаточная осведомленность потребителей, существуют благоприятные условия, такие как политическая поддержка, ценовые преимущества и стратегическое географическое положение. Благодаря постоянным усилиям по совершенствованию технологий, развитию инфраструктуры и развитию рынка, ожидается дальнейшее развитие рынка электромобилей и зарядных станций в Центральной Азии, что будет способствовать устойчивому развитию транспорта и энергетического перехода в регионе.