Зарядная станция для электромобилей в Колумбии: национальная политика, статус развития, возможности, проблемы, ключевые игроки

Колумбия стремительно превращается в ключевого игрока в экосистеме электромобилей (ЭМ) Латинской Америки благодаря амбициозной национальной политике, развивающейся инфраструктуре и приверженности принципам устойчивой мобильности. С более чем 70 000 электромобилей на дорогах и поставленной целью открыть 6000 общественных зарядных станций к 2026 году, страна закладывает прочный фундамент для электрификации. В этом анализе рассматривается рынок зарядных станций для электромобилей в Колумбии, подробно рассматриваются национальная политика, способствующая росту, текущее состояние развития инфраструктуры, ключевые возможности для заинтересованных сторон, проблемы, которые необходимо преодолеть, и основные игроки, формирующие этот динамичный рынок.

I. Национальная политика, определяющая инфраструктуру зарядки электромобилей

Закон 1964 от 2019 года («Закон об устойчивой мобильности») :
- Основные положения : Устанавливает прогрессивные квоты продаж для автомобилей с нулевым/низким уровнем выбросов (ZLEV): 30% к 2030 году, 100% к 2050 году. Устанавливает минимальные квоты на электромобили для государственных автопарков. Предоставляет налоговые льготы (освобождение от НДС для электромобилей до 2027 года, снижение ежегодного налога на владение).
- Влияние : стимулирует внедрение электромобилей, создавая естественный спрос на инфраструктуру для зарядки.
Национальный план развития (PND) на 2022–2026 годы «Колумбия Potencia Mundial de la Vida» :
- Цели : Планируется развернуть 6000 общественных зарядных станций по всей стране к 2026 году. Способствует развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры. Подчеркивает важность интеграции с возобновляемыми источниками энергии.
Налоговые льготы и финансовые механизмы :
- Вычет подоходного налога (статья 235 Налоговой реформы 2022 года) : Компании, инвестирующие в зарядные станции для электромобилей, могут вычесть 50% от стоимости инвестиций из подоходного налога в течение двух лет (25% в год). Срок действия продлен до конца 2027 года.
- Освобождение от НДС : НДС на зарядное оборудование будет составлять 0% как минимум до 2027 года.
- Резолюция CREG 015 от 2021 года : определяет специальные тарифы на электроэнергию для зарядных станций электромобилей, отделяя их от тарифов для населения/коммерческого сектора в целях повышения жизнеспособности.
- Гранты и субсидии : Такие программы, как FENOGE (Национальный фонд нетрадиционных источников энергии), предлагают совместное финансирование проектов по взиманию платы за электроэнергию.
Нормативная база :
- Технический регламент для электроустановок (RETIE) : Обязательные стандарты безопасности и технические стандарты для всех электроустановок, включая зарядные станции для электромобилей. Критически важны для получения разрешений и эксплуатации.
- CREG (Комиссия по регулированию энергетики и газа) : Устанавливает технические и коммерческие правила взимания платы с поставщиков услуг, включая стандарты выставления счетов и защиту потребителей.
- Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики (МГЭ) : Руководит разработкой политики, устанавливает национальные цели и координирует межведомственные усилия.
Местные и региональные инициативы :
- В крупных городах (Богота, Медельин, Кали) имеются собственные Планы устойчивой мобильности, которые часто включают целевые показатели по взиманию платы за инфраструктуру в общественных местах, муниципальные автопарки и стимулы для частных установок.
- Региональные коммунальные службы (например, EPM в Антиокии) играют огромную роль в развертывании.

II. Текущее состояние разработки (по состоянию на середину 2025 г.)

Рост инфраструктуры :
- Общественные зарядные устройства : По всей стране развернуто более 1800 общественных зарядных станций (по состоянию на конец 2023 года), и их число быстро растёт. Планируется увеличить число до 6000 к 2026 году.
- Сетевые операторы : Доминирует EPM (Movilidad Inteligente) с крупнейшей сетью, за которой следует активное расширение от Zunder и новых игроков, таких как Evergo (AES). Международные игроки (ChargePoint, Enel X) имеют ограниченное прямое присутствие, но поставляют оборудование.
- Географическое распределение : сосредоточены в крупных городских центрах (Богота, Медельин, Кали, Барранкилья) и на ключевых автомагистралях (например, Богота-Медельин, Богота-Жирардо). Значительные пробелы сохраняются в небольших городах и сельской местности.
Технологический микс :
- Зарядные устройства переменного тока (Уровень 2) : Преобладает (~70–80% баллов), подходит для домов, офисов, торговых центров и помещений с длительным пребыванием. Мощность обычно составляет от 7,4 до 22 кВт.
- Быстрые зарядные устройства постоянного тока (DCFC) : Быстро растёт, но пока ещё в меньшинстве. Ключевая роль для автомагистралей и быстрой заправки. Мощность варьируется от 50 до 150 кВт и выше, начинают появляться сверхбыстрые зарядные станции (350 кВт). Основные места расположения: заправочные станции, места отдыха на автомагистралях, склады автопарков.
- Зарядка автобусов и автопарков : Для электробусов (особенно в Боготе/Transmilenio) и корпоративных автопарков устанавливаются специализированные мощные зарядные устройства (часто 150 кВт+).
Ключевые игроки :
- Коммунальные услуги : EPM (лидер по внедрению), другие (например, Enel-Codensa в Боготе) являются значительными игроками.
- Чистые зарядные сети : Zunder (быстрое расширение), Evergo (AES, масштабирование).
- Поставщики оборудования : ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, Wallbox (через дистрибьюторов), HACEB (местный производитель кондиционеров).
- Дистрибьюторы/Интеграторы : Tecnoedil и другие компании, поставляющие и устанавливающие оборудование.
Внедрение электромобилей :
- Рост : Значительное ускорение. Более 70 000 электромобилей на дорогах Колумбии (включая электромобили с аккумуляторными батареями и гибридными гибридами, а также значительное количество электромотоциклов). Второй по величине рынок электромобилей в Латинской Америке (после Бразилии и Мексики).
- Микс транспортных средств : Значительный рост продаж электробусов (лидер — Transmilenio), легковых автомобилей и, в частности, электромотоциклов. Растёт использование электромобилей (особенно такси).

III. Ключевые возможности

Масштабное развертывание инфраструктуры : Правительственная цель — открыть более 6000 общественных точек к 2026 году — открывает огромные рыночные возможности для поставщиков оборудования, установщиков и сетевых операторов. Продолжение роста после 2026 года гарантировано квотами на продажу электромобилей.
Коридоры автомагистралей : Значительная потребность в надежной, мощной и быстрой зарядке постоянным током вдоль основных междугородних маршрутов, соединяющих Боготу, Медельин, Кали, Букарамангу и прибрежные города.
Электрификация флота : Такси, службы заказа поездок, логистика, транспортные средства доставки и корпоративные автопарки требуют специальных решений по зарядке (зарядка в депо, стратегическая общественная быстрая зарядка).
Инфраструктура для зарядки автобусов : Дальнейшее внедрение Transmilenio (Богота) и расширение систем общественного транспорта других городов требует создания специализированных зарядных станций высокой мощности.
Взимание платы за жилые помещения и кондоминиумы : Растущий спрос на домашние зарядные устройства (AC Level 2) и решения для многоквартирных домов (совместное управление зарядкой).
Коммерческая и конечная оплата : Торговые центры, гостиницы, рестораны и офисы являются основными местами для установки зарядных устройств переменного тока для привлечения клиентов и поддержки сотрудников.
Интеграция с возобновляемыми источниками энергии : Сочетание солнечных фотоэлектрических систем с системами хранения аккумуляторных батарей и зарядкой электромобилей обеспечивает устойчивость, экономию средств и привлекательность с точки зрения устойчивого развития.
Услуги с добавленной стоимостью : программное обеспечение для управления зарядкой, платежные платформы, услуги прогностического обслуживания и решения по управлению энергопотреблением.
Региональное расширение : Существуют возможности расширения сетей за пределы нынешних крупных транспортных узлов во второстепенные города и туристические направления.

IV. Основные проблемы

Пропускная способность и стабильность сети :
- Высокий спрос на мощность : Концентрированное развертывание DCFC, особенно в кластерах или районах со слабыми сетями, создает риск перегрузки трансформаторов и распределительных сетей.
- Инвестиционные потребности : Для поддержки массовой зарядки необходимы значительные инвестиции в укрепление сетей и технологии интеллектуальных сетей (мониторинг, контроль, реагирование на спрос).
- Колебания напряжения : Существующие проблемы с электросетями в некоторых регионах могут повлиять на производительность и надежность зарядного устройства.
Финансирование и бизнес-модели :
- Высокие первоначальные затраты : Блоки DCFC и модернизация сетей требуют значительных капиталовложений.
- Неопределенность срока окупаемости : Модели получения дохода от взимания платы за общественные услуги всё ещё развиваются. В настоящее время во многих местах уровень загрузки низкий, что затрудняет достижение рентабельности.
- Доступ к капиталу : Получение финансирования, особенно для небольших компаний или проектов в менее проверенных местах, может оказаться сложной задачей.
Нормативные и разрешительные препятствия :
- Сложность и фрагментация : Процесс получения разрешений (на землепользование, строительство, электроснабжение, охрану окружающей среды) в разных муниципалитетах может быть медленным и непоследовательным.
- Доступ к земле : Обеспечение подходящих мест (особенно на автомагистралях) по разумной цене.
- Ясность в ролях : Необходимо постоянное совершенствование ролей/обязанностей между CREG, MME, UPME и местными органами власти.
Взаимодействие и стандарты :
- Роуминг : Отсутствие надежного и широко распространенного соглашения о роуминге между различными сетевыми операторами затрудняет удобство использования (доступ по принципу «одно приложение/одна карта»).
- Принятие OCPP : Несмотря на распространенность, обеспечение полной совместимости между различными аппаратными и программными платформами остается сложной задачей.
- Стандарты вилок : В первую очередь Type 2 (Mennekes) для переменного тока и CCS Combo 2 для постоянного тока, но обеспечение совместимости и перспективности имеет решающее значение.
Потребительские опасения :
- Тревога по поводу диапазона : Ощущается нехватка общественных зарядных станций, особенно DCFC на автомагистралях.
- Прозрачность ценообразования : Необходимость четких, последовательных структур ценообразования и простых способов оплаты.
- Надежность : Обеспечение высоких показателей безотказной работы и своевременного обслуживания имеет решающее значение для доверия пользователей.
Дефицит квалифицированной рабочей силы : Нехватка квалифицированного персонала для установки, обслуживания и ремонта EVSE, особенно сложных систем DCFC.

V. Стратегический взгляд

Колумбия демонстрирует сильную политическую приверженность и демонстрирует быстрый рост как внедрения электромобилей, так и развертывания зарядной инфраструктуры. Рынок открывает значительные возможности, особенно в плане заполнения географических пробелов, развития автомагистралей и обслуживания автопарков. Однако преодоление трудностей, связанных с инвестициями в электросети, устойчивыми моделями финансирования, упрощением выдачи разрешений и обеспечением совместимости/надежности, будет иметь решающее значение для достижения национальных целей и создания по-настоящему надежной и удобной для пользователя экосистемы зарядных станций, которая будет способствовать долгосрочному переходу к устойчивой мобильности. Следующие 3–5 лет будут иметь решающее значение для определения масштабируемости и эффективности зарядной инфраструктуры электромобилей в Колумбии.

VI. Ключевые игроки

EPM (Empresas Públicas de Medellín)
- Год опыта : более 5 лет (в сфере развертывания инфраструктуры зарядки электромобилей). Компания EPM имеет многолетний опыт работы в сфере энергетики.
- Сертификаты : Соответствие требованиям RETIE обязательно для всех установок. Используемые зарядные устройства поставляются сертифицированными производителями (например, ABB, Schneider). Компания EPM соответствует стандартам ISO 9001, 14001, 50001.
- Представление компании : Медельинский гигант коммунального обслуживания и ключевая сила энергетического перехода Колумбии. EPM — это не просто производитель зарядных устройств, но крупнейший игрок в развертывании и эксплуатации сетей зарядки электромобилей по всей Колумбии (под брендом «Movilidad Inteligente»). Компания стратегически выбирает, закупает, устанавливает и управляет тысячами зарядных станций по всей стране, уделяя особое внимание решениям для населения, автопарков и учреждений. EPM играет ключевую роль в развитии национальной инфраструктуры.
- Подробнее : управляет одной из крупнейших сетей общественных зарядных станций в Латинской Америке. Особое внимание уделяется интеграции зарядки с возобновляемыми источниками энергии и технологиями интеллектуальных сетей. Ключевой партнер государственных инициатив в области электромобилей. Предлагает услуги зарядки, управления сетями и консалтинг.
HACEB
- Год опыта : более 70 лет (бытовая техника/энергетика), более 5 лет работы в сфере зарядки электромобилей.
- Сертификаты : Соответствие требованиям RETIE обязательно. ISO 9001:2015. Некоторые модели зарядных устройств сертифицированы по соответствующим стандартам IEC (в испытательных лабораториях). Сертификат UL/CE для экспорта.
- Представление компании : Крупный колумбийский производитель бытовой техники и энергетических решений. Известный местный производитель зарядных устройств переменного тока для электромобилей (уровень 1 и 2). Производит настенные коробки и стойки под собственной маркой, в основном для рынков Колумбии и Латинской Америки. Основное внимание уделяется доступности, доступности и адаптации к региональным условиям (дома, квартиры, предприятия).
- Подробнее : Крупный игрок на рынке поставок бытовых и коммерческих зарядных устройств переменного тока. Использует обширные национальные распределительные и сервисные сети. Активно участвует в развитии внутренней экосистемы электромобилей в Колумбии.
Zunder (ранее Zoilo Ríos)
- Год опыта : Материнская компания (Zoilo Ríos Group) работает в сфере энергетики уже несколько десятилетий, специализируется на электромобилях более 4 лет.
- Сертификаты : Соответствие требованиям RETIE обязательно. Зарядные устройства, произведенные/фирменные, соответствуют международным стандартам (UL, CE, IEC). Вероятно, соответствуют стандарту ISO 9001.
- Представление компании : Входит в состав группы компаний Zoilo Ríos. Zunder — быстрорастущий оператор и поставщик решений для сетей зарядных станций в Колумбии, расширяющий свою деятельность в Латинской Америке. Компания устанавливает собственные фирменные зарядные станции (поставляемые такими производителями, как ABB, Kempower и др.) и управляет сетью. Компания специализируется на создании высокоскоростных станций быстрой зарядки постоянного тока и городских хабов.
- Подробнее : Агрессивная стратегия расширения на основных автомагистралях и в городах Колумбии. Ключевой конкурент EPM в сфере эксплуатации сетей. Предлагает услуги зарядки непосредственно водителям электромобилей и их паркам.
Текноэдил
- Год опыта : более 20 лет опыта в сфере распределения электроэнергии, более 5 лет опыта в разработке решений по зарядке электромобилей.
- Сертификаты : Дистрибьютор/Интегратор — обеспечивает соответствие поставляемой продукции стандартам RETIE и международным стандартам. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001.
- Представление компании : Крупный колумбийский дистрибьютор и интегратор электротехнических материалов и решений. Ключевой партнер по сбыту нескольких международных брендов зарядных устройств для электромобилей (например, Wallbox и др.) в Колумбии. Оказывает услуги по продаже, установке и поддержке для частных, коммерческих и общественных зарядных станций.
- Подробнее : Важный игрок, выводящий на колумбийский рынок зарядные устройства различных брендов благодаря обширной общенациональной сети филиалов и налаженным связям с электриками/подрядчиками. Предлагает комплексное решение для приобретения оборудования, установки и поддержки.