Электрический горизонт Марокко: создание надежной экосистемы зарядки электромобилей к 2030 году

Управляющее резюме

Марокко становится региональным лидером по внедрению электромобилей (ЭМ), чему способствуют амбициозная национальная политика, растущая отрасль возобновляемой энергетики и стратегические инвестиции в инфраструктуру зарядных станций. В этом отчете анализируются национальная политика, размер рынка, статус развития, возможности и проблемы зарядных станций ЭМ в Марокко, структурированные в рамках строгой структуры. Национальная политика, согласованная со стратегией устойчивого развития Королевства до 2030 года, включает налоговые льготы, требования по электрификации автопарка и планы по 5000 зарядных станций к 2028 году. Прогнозируется, что рынок ЭМ вырастет с 0,15 млрд долларов США в 2025 году до 0,65 млрд долларов США к 2030 году, с среднегодовым темпом роста 33,9%, что свидетельствует о высоком спросе на инфраструктуру зарядных станций. Развитие идет вперед: действует более 300 общественных пунктов зарядки, поддерживаемых инициативами частного сектора. Возможности кроются в использовании потенциала возобновляемой энергетики Марокко, государственно-частного партнерства и его роли как регионального автомобильного центра. Такие проблемы, как ограничения сети, высокие затраты и вопросы стандартизации, требуют целенаправленного вмешательства. Стратегические рекомендации направлены на ускорение развертывания инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и повышение осведомленности потребителей для обеспечения лидерства Марокко в области устойчивой мобильности.

1. Национальная политика

Национальная политика Марокко в отношении инфраструктуры зарядки электромобилей прогрессивна и включает налоговые льготы, требования по электрификации автопарков и интеграцию возобновляемых источников энергии для достижения целей устойчивого развития Королевства к 2030 году. Эта политика создает благоприятные условия для развития инфраструктуры, но требует более строгой нормативно-правовой базы для обеспечения масштабируемости.

Политическая программа Марокко направлена ​​на декарбонизацию транспорта в соответствии с обязательством страны сократить выбросы парниковых газов на 45,5% к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением. Ключевые элементы политики включают:

1. Налоговые льготы и финансовая поддержка :
   • Правительство Марокко предлагает сниженные импортные пошлины и освобождение от НДС для электромобилей, что снижает стоимость владения и стимулирует спрос. Эти стимулы отражают успешную модель Чили, где снижение налогов способствовало росту популярности электромобилей.
   • Марокканское агентство по энергоэффективности (AMEE) предоставляет субсидии на установку зарядных станций, ориентированные как на государственные, так и на частные организации. Это соответствует передовой мировой практике, например, австрийским субсидиям на зарядные станции постоянного тока в размере до 32 320 долларов США.
   • Эти финансовые механизмы стимулируют распространение электромобилей, косвенно увеличивая потребность в зарядной инфраструктуре, особенно в городских центрах, таких как Касабланка и Рабат.
2. Мандаты на электрификацию флота :
   • Стратегия устойчивого развития Королевства до 2030 года предусматривает, что к 2021 году 30% автопарка штата должны быть электрическими или гибридными, и планируется расширить этот показатель. Эта политика создаёт прецедент лидерства государственного сектора в области внедрения электромобилей, стимулируя участие частного сектора.
   • Подобно уругвайской инициативе «Ruta Eléctrica», Марокко отдает приоритет электрификации общественного парка, чтобы продемонстрировать жизнеспособность и повысить доверие потребителей, что требует наличия надежной сети зарядных станций.
3. Планы развития инфраструктуры :
   • В 2023 году марокканские компании объявили о планах инвестировать 140 миллионов долларов США в установку 5000 зарядных станций к 2028 году, уделяя особое внимание общественным местам и автомагистралям. Эта амбициозная цель соответствует стратегии Национального агентства по электроэнергии и водоснабжению (ONEE) по интеграции зарядной инфраструктуры с возобновляемыми источниками энергии.
   • Марокканское агентство по солнечной энергии (MASEN) и Институт исследований солнечной энергии и новых видов энергии (IRESEN) продвигают решения для интеллектуальных сетей, такие как системы «транспортное средство-сеть» (V2G), для оптимизации инфраструктуры зарядки.
4. Разработка нормативно-правовой базы :
   • Марокко разрабатывает технические стандарты для зарядных станций, уделяя особое внимание совместимости и безопасности, в соответствии с глобальными протоколами, такими как Open Charge Point Protocol (OCPP). Однако нормативная база остаётся неполной, что создаёт риски для масштабируемости.
   • Отсутствие стандартизированных типов разъемов, таких как CCS2 или CHAdeMO, может привести к проблемам совместимости, как это наблюдается на таких рынках, как Япония и США, где различные стандарты усложняют развертывание инфраструктуры.

2. Размер рынка

Рынок электромобилей в Марокко ожидает значительный рост: по прогнозам, он увеличится с 0,15 млрд долларов США в 2025 году до 0,65 млрд долларов США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 33,9%, что обуславливает спрос на надежную сеть зарядных станций. Рынок зарядных станций, хотя и находится на ранней стадии развития, как ожидается, будет быстро расширяться, поддерживая этот рост.

1. Рост рынка электромобилей :
   • Рынок электромобилей в Марокко находится на ранней стадии развития, но быстро растет: по оценкам, в 2025 году в эксплуатации будет находиться 2500 электромобилей, а к 2030 году их число, по прогнозам, достигнет 25 000. Этот рост обусловлен государственными стимулами, ростом цен на топливо и повышением осведомленности потребителей.
   • Прогнозируемый среднегодовой темп роста в 33,9% соответствует региональным тенденциям, таким как проникновение электромобилей на рынок Эквадора на уровне 9,9% к 2025 году, и отражает стремление Марокко занять лидирующие позиции в области электромобильности в Африке.
2. Рынок зарядной инфраструктуры :
   • По состоянию на 2025 год в Марокко насчитывается около 300 общественных пунктов зарядки, в основном зарядных устройств второго уровня, а к 2028 году планируется увеличить их число до 5000. Целью этого расширения является соотношение 10 электромобилей на одно общественное зарядное устройство, что соответствует мировым показателям, например, соотношению 10:1 в Китае.
   • Прогнозируется, что мировой рынок зарядных станций для электромобилей вырастет с 30,63 млрд долларов США в 2025 году до 257,33 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 35,5%, что станет ориентиром для потенциального роста Марокко.
3. Сравнительные исследования :
   • Объём рынка Марокко меньше, чем у развитых рынков, таких как США, где объём рынка зарядной инфраструктуры оценивается в 5,09 млрд долларов США в 2025 году при среднегодовом темпе роста 30,3%. Однако высокие темпы роста Марокко указывают на более быструю траекторию относительно текущего масштаба рынка.
   • Акцент на инфраструктуру быстрой зарядки, как это видно в программе Национальной инфраструктуры электромобилей США (NEVI), служит для Марокко моделью для приоритетного размещения зарядных станций большой емкости вдоль автомагистралей.

3. Статус разработки

Инфраструктура зарядки электромобилей в Марокко стабильно развивается: более 300 общественных зарядных станций и инвестиции частного сектора являются движущей силой прогресса. Однако сеть по-прежнему сосредоточена в городских районах, а проблемы интеграции в сеть ограничивают масштабируемость.

1. Текущее развертывание инфраструктуры :
   • По состоянию на 2025 год в Марокко насчитывается около 300 общественных зарядных станций, в основном зарядные станции уровня 2 в таких городах, как Касабланка, Рабат и Марракеш. Они поддерживаются частными операторами, такими как Chargemap, и государственными инициативами ONEE.
   • Инфраструктура недостаточна для широкого внедрения электромобилей: на одно зарядное устройство приходится 8 электромобилей, что ниже среднемирового показателя в 10 электромобилей на зарядное устройство. Планы расширения направлены на устранение этого разрыва к 2028 году.
2. Взаимодействие с частным сектором :
   • Такие компании, как Schneider Electric, и местные игроки инвестируют в зарядную инфраструктуру, выделив 140 миллионов долларов США на 5000 станций к 2028 году. Эти усилия соответствуют мировым тенденциям, таким как расширение сети Tesla Supercharger.
   • Государственно-частные партнерства, аналогичные тем, что существуют в США с такими коммунальными предприятиями, как PSE&G, имеют решающее значение для масштабирования инфраструктуры, особенно в сельской местности.
3. Интеграция возобновляемых источников энергии :
   • Мощности возобновляемой энергетики Марокко, достигшие 4,6 ГВт (по состоянию на 2023 год) за счёт солнечной и ветровой энергии, обеспечивают устойчивую инфраструктуру зарядных станций. Такие проекты, как комплекс Noor Solar Complex, создают основу для совместного размещения зарядных станций с возобновляемыми источниками энергии, снижая нагрузку на электросеть.
   • IRESEN изучает инициативы в области интеллектуальных сетей, включая зарядные устройства на базе V2G и IoT, с целью повышения эффективности, аналогично мегаваттным зарядным устройствам BYD в Китае с поддержкой аккумуляторных батарей.
4. Сетевые и технологические ограничения :
   • Электросети Марокко сталкиваются с проблемами, связанными с перебоями в подаче возобновляемой энергии и высоким спросом, при этом 35% потребления энергии в стране приходится на транспорт. Нескоординированная зарядка может привести к увеличению пиковых нагрузок, что потребует внедрения интеллектуальных решений для зарядки.
   • Отсутствие универсальных стандартов соединителей (например, CCS2, CHAdeMO) создает риски совместимости, как это наблюдается во всем мире, требуя принятия регулирующих мер для обеспечения совместимости.

4. Возможности

Рынок инфраструктуры для зарядки электромобилей в Марокко открывает значительные возможности благодаря лидерству страны в области возобновляемой энергетики, стратегически важному географическому положению и растущей автомобильной промышленности. Государственно-частное партнёрство и технологические инновации могут ускорить внедрение и позиционировать Марокко как африканский центр электромобильности.

1. Интеграция возобновляемых источников энергии :
   • Цель Марокко — 52% использования возобновляемых источников энергии к 2030 году, подкреплённая такими проектами, как солнечная электростанция Мидельт мощностью 400 МВт, обеспечивает создание устойчивой зарядной инфраструктуры. Размещение зарядных станций рядом с солнечными электростанциями, как в Китае, снижает эксплуатационные расходы и зависимость от электросети.
   • Системы интеллектуальной зарядки и V2G могут использовать возобновляемые мощности Марокко для предоставления сетевых услуг, создавая новые источники дохода, как это наблюдается в Европе.
2. Государственно-частное партнерство :
   • Инвестиции марокканских компаний в размере 140 миллионов долларов США в 5000 зарядных станций подчёркивают потенциал частного сектора. Партнёрство с глобальными игроками, такими как ABB или Webasto Group, может обеспечить экспертизу и масштабируемость, аналогично программе NEVI в США.
   • Сотрудничество с автопроизводителями, такими как завод Stellantis в Кенитре, позволяет интегрировать зарядные решения в производственные центры, стимулируя спрос.
3. Стратегическое географическое и экономическое положение :
   • Роль Марокко как центра автомобильного производства, выпускающего более 700 000 автомобилей в год, позволяет стране занимать лидирующие позиции в производстве и развитии инфраструктуры электромобилей в Африке. Это соответствует региональным тенденциям, таким как проникновение электромобилей на рынок Эквадора, составляющее 9,9%.
   • Близость к Европе и торговым путям способствует развитию платных коридоров для трансграничной логистики, улучшая региональную связанность.
4. Технологические инновации :
   • Зарядные устройства с поддержкой Интернета вещей и интеллектуальные системы управления нагрузкой могут оптимизировать использование сети, как это продемонстрировали высокопроизводительные зарядные устройства в Германии. Эти технологии устраняют ограничения сети в Марокко и улучшают пользовательский опыт.
   • Замена аккумуляторов, успешно применяемая в Китае для большегрузных транспортных средств, может быть исследована и для коммерческих автопарков, что позволит сократить время зарядки и затраты на инфраструктуру.

5. Проблемы

Инфраструктура зарядки электромобилей в Марокко сталкивается с рядом проблем, включая ограниченную пропускную способность сети, высокую стоимость установки, отсутствие стандартизации и низкую осведомленность потребителей. Для обеспечения масштабируемости и широкого внедрения необходимы скоординированные усилия.

1. Ограничения пропускной способности сети :
   • Энергосистема Марокко мощностью 8,2 ГВт сталкивается с проблемами, связанными с перебоями в подаче возобновляемой энергии и высоким спросом со стороны транспортного сектора (35% потребляемой в стране электроэнергии). Нескоординированная зарядка может привести к проблемам в периоды пиковой нагрузки, как отмечается в глобальных исследованиях.
   • Такие решения, как стационарные аккумуляторные хранилища, используемые в Китае, требуют значительных капитальных затрат, что создает финансовую проблему для их повсеместного внедрения.
2. Высокие затраты на установку :
   • Установка быстрых зарядных станций, особенно в сельской местности, обходится дорого, и, согласно мировым оценкам, строительство сверхбыстрых зарядных станций требует больших капиталовложений. Инвестиции Марокко в размере 140 миллионов долларов США значительны, но могут быть недостаточными для охвата всей страны.
   • Низкие первоначальные показатели загрузки из-за ограниченного внедрения электромобилей снижают экономическую жизнеспособность зарядных станций, как это наблюдается на ранних стадиях развития рынков, например в Индии.
3. Отсутствие стандартизации :
   • Различные типы коннекторов (например, CCS2, CHAdeMO) создают проблемы совместимости, как это было отмечено на мировых рынках. Зарождающаяся нормативная база Марокко должна учитывать это, чтобы обеспечить бесперебойный доступ пользователей.
   • Отсутствие стандартизированных протоколов, таких как OCPP, может сдерживать инвестиции, как это видно на примере раздробленной инфраструктуры Латинской Америки.
4. Ограниченная осведомленность потребителей :
   • Опасения по поводу дальности поездок и низкая осведомлённость о преимуществах электромобилей, отмеченные в исследованиях в Малайзии, широко распространены в Марокко, где внедрение электромобилей пока ещё не получило широкого распространения. Просветительские кампании среди населения имеют решающее значение для стимулирования спроса.
   • Социально-экономические факторы, такие как высокие первоначальные затраты на электромобили, ограничивают их внедрение, что требует дополнительных стимулов и моделей финансирования.

Стратегические рекомендации

1. Ускорение развертывания инфраструктуры :
   • Уделяйте первоочередное внимание созданию станций быстрой зарядки вдоль автомагистралей и в городских центрах, стремясь к 2028 году достичь соотношения электромобилей и зарядных устройств 10:1. Используйте инвестиции в размере 140 миллионов долларов США, чтобы сосредоточиться на транспортных коридорах с интенсивным движением.
   • Реализовать пилотные проекты в таких городах, как Касабланка, интегрировав умные зарядные устройства с солнечными микросетями для демонстрации масштабируемости.
2. Укрепить нормативную базу :
   • Доработать стандарты типов разъемов и взаимодействия, приняв такие глобальные протоколы, как OCPP и ISO 15118. Это привлечет частные инвестиции и обеспечит совместимость пользователей.
   • Разработать модели ценообразования и политику интеграции в сеть для снижения рисков пиковой нагрузки, используя для этого немецкую систему интеллектуальной зарядки.
3. Содействие развитию государственно-частного партнерства :
   • Расширить сотрудничество с глобальными игроками, такими как Schneider Electric, и местными автопроизводителями для масштабирования инфраструктуры. Предложить налоговые льготы частным операторам для компенсации расходов.
   • Сотрудничество с MASEN позволит размещать зарядные станции совместно с проектами в области возобновляемой энергии, что позволит сократить эксплуатационные расходы и повысить устойчивость.
4. Повышение осведомленности потребителей :
   • Запускайте кампании по информированию потребителей о преимуществах электромобилей и доступности зарядных устройств, используя цифровые платформы, такие как Chargemap. Боритесь с беспокойством о запасе хода с помощью тест-драйвов и демонстраций.
   • Внедрить модели финансирования, такие как лизинг, для снижения первоначальных затрат на электромобили, используя программы стимулирования в Китае.
5. Используйте возобновляемые источники энергии :
   • Интегрируйте зарядные станции с проектами солнечной и ветровой энергетики, используя аккумуляторные батареи для управления пиковыми нагрузками. Изучите системы V2G для предоставления сетевых услуг, как в Европе.
   • Пилотная замена аккумуляторов для коммерческих автопарков с использованием китайской модели для сокращения времени зарядки и требований к инфраструктуре.

Заключение

Марокко занимает выгодное положение, чтобы возглавить переход Африки на электромобильность, чему способствуют прогрессивная политика, растущий рынок электромобилей и лидерство в области возобновляемой энергетики. Прогнозируемый рост рынка до 0,65 млрд долларов США к 2030 году и планы по созданию 5000 зарядных станций к 2028 году отражают амбициозные цели, однако необходимо решить такие проблемы, как ограничения в электросетях, высокие издержки и вопросы стандартизации. Используя возобновляемые источники энергии, государственно-частное партнерство и технологические инновации, Марокко может создать надежную зарядную экосистему, усилив свою роль регионального автомобильного центра и внеся вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития.

Читать далее:

10 лучших быстрых зарядных устройств постоянного тока 2025 года

10 крупнейших компаний по зарядке электромобилей в мире в 2025 году

10 крупнейших компаний по производству зарядных устройств постоянного тока для электромобилей в Китае в 2025 году