Рынок зарядных станций на Филиппинах: отчет о развитии отрасли

1. Развитие рынка электромобилей на Филиппинах

Филиппинский рынок электромобилей в настоящее время находится на переломном этапе, переходя от стадии зарождения к фазе быстрого роста. Главным катализатором этой трансформации стала мощная государственная поддержка, в частности, продление нулевых пошлин на электромобили и их компоненты до 2028 года в соответствии с Законом о развитии электромобильной индустрии (EVIDA). Эта политика фактически устранила значительный ценовой барьер, отменив импортные пошлины в размере от 3% до 40%, что сделало электромобили более финансово доступными для более широкого круга потребителей.

Траектория роста рынка поистине взрывоопасна. Прогнозы указывают на пятикратный рост продаж – с 4000 единиц в 2024 году до ожидаемых 20 000 единиц в 2025 году. Этот беспрецедентный рост свидетельствует о быстром расширении парка электромобилей, что, в свою очередь, обусловит спрос на зарядную инфраструктуру. Однако ускоренное внедрение выдвигает на первый план фундаментальные проблемы, прежде всего высокую первоначальную стоимость автомобилей (40% стоимости приходится на аккумуляторы), обеспокоенность потребителей запасом хода, а также ограниченные и дорогостоящие варианты финансирования покупки электромобилей.

Заключение: Рынок электромобилей готов к буму, чему напрямую способствует государственная поддержка. Однако успех этого расширения рынка неразрывно связан с параллельным и быстрым развитием надежной и широкомасштабной сети зарядных станций.

2. Анализ спроса на зарядку электромобилей на Филиппинах

Спрос на зарядку электромобилей на Филиппинах характеризуется серьезным и растущим разрывом между спросом и предложением, что представляет собой одновременно серьезную проблему и значительную рыночную возможность.

• Количественный разрыв предложения: По состоянию на весну 2025 года на Филиппинах насчитывается всего 962 общественные зарядные станции, обслуживающие более 110 миллионов человек. Это катастрофически мало – примерно одна станция на 110 000 человек. Такое соотношение неприемлемо для растущего рынка электромобилей и бледнеет по сравнению с региональными лидерами, такими как Таиланд, где насчитывается более 5000 станций.
• Качественный состав спроса: Текущее разнообразие зарядных станций не является оптимальным для здоровой экосистемы. В наличии всего 59 станций быстрой зарядки постоянным током (6% от общего числа), поэтому инфраструктура сильно перегружена в пользу более медленных вариантов зарядки (421 станция переменного тока и 482 станции зарядки в пункте назначения). По мере роста парка электромобилей спрос на быструю зарядку в пути будет расти, что потребует стратегического расширения сети станций быстрой зарядки постоянным током.
• Проблема инфраструктуры: Правительственная Комплексная дорожная карта для индустрии электромобилей (CREVI) ставит амбициозную цель — открыть 7300 зарядных станций к 2028 году. Для достижения этой цели необходимо утроить текущие темпы развертывания, что подчеркивает колоссальный масштаб инвестиций и координации, необходимых в ближайшие годы.

Заключение: Базовый спрос на зарядные станции высок и будет расти с каждой новой продажей электромобиля. Существующая инфраструктура критически недостаточна как по количеству, так и по стратегическому составу, что обуславливает острую необходимость в масштабных государственных и частных инвестициях.

3. Характеристики распределения зарядных станций в районе Большой Манилы

Распределение зарядной инфраструктуры на Филиппинах характеризуется крайней географической концентрацией, что создает двухуровневый рынок.

• Метроцентрическая монополия Целых 80% общественных зарядных станций страны сосредоточены в Манильском мегаполисе. Сюда входит большинство из 59 быстрых зарядных станций постоянного тока, которые необходимы для внутригородской логистики и услуг заказа поездок.
• Характеристики Манильской сети: Высокая плотность (относительно среднего показателя по стране): Такая концентрация обеспечивает относительно жизнеспособную сеть зарядных станций для первых пользователей в столице, снижая беспокойство по поводу запаса хода во время ежедневных поездок на работу. Различные типы местоположений: Станции, скорее всего, будут размещены в ключевых городских центрах, торговых центрах, коммерческих деловых районах и вдоль основных внутриметровых магистралей. Основа роста: Эта сеть служит фундаментом и испытательным полигоном для бизнес-моделей и технологий. Однако её плотность остаётся низкой по сравнению со зрелыми рынками электромобилей.

Заключение: Хотя в Манильском метрополитене развивается экосистема зарядных станций, её доминирование происходит за счёт остальной части страны. Этот серьёзный дисбаланс активно препятствует внедрению электромобилей в регионах и ограничивает потенциал роста рынка столичным регионом.

4. Планирование расположения зарядных станций за пределами столичного округа Манила

Устранение дефицита инфраструктуры за пределами Манильской агломерации — важнейший фактор успеха в достижении национальных целей по внедрению электромобилей. Необходим стратегический, многосторонний подход.

• Основная стратегия: обязательное государственно-частное партнерство (ГЧП): Как указано в справочных материалах, наиболее важным шагом являются ГЧП с системой стимулирования, основанной на результатах, регулируемые Министерством энергетики США. Эта модель снижает инвестиционные риски для частного сектора, обеспечивая при этом достижение целей государственной политики.
• Основной механизм стимулирования: налоговые льготы: Для ускорения внедрения системы правительству следует внедрить агрессивные налоговые стимулы. Настоятельно рекомендуется модель, предусматривающая налоговые льготы до 50% на капитальные затраты (CapEx) для организаций, внедряющих быстрые зарядные станции уровня 2 и постоянного тока. Целевыми бенефициарами должны стать:
  • Крупные торговые сети и торговые центры: Установка зарядных станций (уровень 2) в ключевых городах, таких как Себу, Давао, Илоило и Багио.
  • Органы местного самоуправления (LGU): Установка зарядных устройств в муниципальных зданиях и на общественных парковках для повышения доверия потребителей.
  • Операторы автомагистралей и заправочных станций: Стратегическое размещение станций быстрой зарядки постоянного тока вдоль скоростной автомагистрали Северный Лусон (NLEX), скоростной автомагистрали Южный Лусон (SLEX) и других национальных автомагистралей не подлежит обсуждению для обеспечения межрегиональных поездок и снижения беспокойства по поводу дальности поездки.
• Поэтапный план внедрения:
  • Этап 1 (2025-2026): Сосредоточьтесь на городах первого уровня, готовых к электромобилям, за пределами Манилы (например, Себу, Давао) и ключевых туристических коридорах. Создайте не менее двух центров быстрой зарядки постоянного тока в каждом крупном городе региона и вдоль соединительных автомагистралей.
  • Этап 2 (2027-2028): Расширить сеть, охватив ею города второго уровня и второстепенные автомагистрали, создав более взаимосвязанную национальную сеть для достижения цели CREVI в 7300 станций.

Заключение: Успешное внедрение на национальном уровне зависит от использования государственно-частного партнерства, предоставления существенных финансовых стимулов и реализации поэтапного, географически продуманного плана, в котором приоритет отдается региональным городским центрам и важнейшим транспортным артериям.

5. Заключение и резюме

Филиппинский рынок зарядных станций переживает переломный момент. Прогноз бурного роста рынка электромобилей полностью зависит от одновременного и стратегического расширения зарядной инфраструктуры.

• Драйвер рынка: Основным драйвером рынка является политическая поддержка, в частности закон EVIDA и его продление с нулевыми тарифами.
• Критическое узкое место: Самым существенным препятствием для массового внедрения является острая нехватка и неравномерное распределение зарядной инфраструктуры, при этом наблюдается острая нехватка быстрых зарядных станций постоянного тока, а 80% из них сосредоточено в Манильском мегаполисе.
• Стратегический императив: Для достижения общенациональной цели в 7300 станций к 2028 году необходимо утроить текущие темпы развертывания. Рекомендуемый путь развития — внедрение обязательных государственно-частных партнерств (ГЧП) на основе стимулирования.
• Инвестиционная возможность: Рынок открывает значительные возможности для инвесторов и операторов, особенно в плане развертывания быстрых зарядных станций постоянного тока вдоль автомагистралей и в ключевых региональных городах, при поддержке государственных стимулов, таких как 50% налоговые льготы на капитальные расходы.

По сути, гонка за филиппинский рынок электромобилей будет выиграна не только в выставочных залах, но и на зарядных станциях. Компании и стратегии, которые успешно устранят дефицит инфраструктуры, раскроют огромный потенциал этого быстрорастущего рынка.