Ближний Восток, регион, исторически ассоциируемый с богатствами углеводородов, переживает глубокий энергетический переход. В условиях экономической диверсификации, растущего спроса на энергоносители и снижения стоимости возобновляемой энергии, такие национальные стратегии, как «Видение 2030» Саудовской Аравии и «Энергетическая стратегия 2050» ОАЭ, стимулируют переход к устойчивой энергетической парадигме. В рамках этой трансформации системы накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) становятся не периферийной технологией, а важнейшим фактором обеспечения стабильности энергосистем, интеграции возобновляемых источников энергии и энергетической безопасности.
В этом отчёте анализируется рынок систем BESS на Ближнем Востоке, выходя за рамки поверхностных новостей и предоставляя стратегическую оценку потенциальным инвесторам, застройщикам и партнёрам. Наш анализ приходит к выводу, что рынок находится на переломном этапе. Хотя в настоящее время рынок находится на начальной стадии развития и на нём доминируют крупномасштабные проекты, ориентированные на коммунальные услуги, он будет стремительно развиваться, охватывая коммерческий, промышленный и жилой сегменты. Ключ к успеху — умение ориентироваться в сложной ситуации, характеризующейся меняющимся нормативным регулированием, экстремальными природными условиями и особыми потребностями региональных клиентов. Компании, предлагающие надёжные, экономически выгодные и адаптированные к местным условиям решения BESS, подкреплённые глубоким техническим опытом и долгосрочными обязательствами, займут лидирующие позиции на этом быстрорастущем рынке.
1. Текущее состояние развития BESS на Ближнем Востоке: от пилотных проектов до стратегической необходимости
Рынок BESS на Ближнем Востоке находится на начальном этапе роста, характеризующемся переходом от пилотных проектов к стратегическим развёртываниям на несколько гигаватт-часов. Текущая ситуация определяется несколькими ключевыми тенденциями:
1.1 Доминирование в масштабах коммунального обслуживания и интеграция возобновляемых источников энергии
Основным фактором внедрения BESS являются масштабные инвестиции в солнечную энергетику промышленного масштаба. Такие проекты, как электростанция Al Dhafra Solar в ОАЭ (2 ГВт) и электростанция Sudair Solar в Саудовской Аравии (1,5 ГВт), устанавливают новые мировые стандарты низких тарифов на солнечную энергию. Однако нестабильность солнечной энергии создаёт серьёзные проблемы для интеграции в энергосистему. BESS всё чаще рассматривается как важнейшее решение для перераспределения энергии (аккумулирования дневной солнечной энергии для вечернего пикового спроса) и регулирования частоты. Подтверждением этому служит проект BESS мощностью 250 МВт / 250 МВт·ч, анонсированный компанией ACWA Power в Саудовской Аравии. Он разработан специально для поддержки зон возобновляемой энергетики Королевства.
1.2 Переход от дизельного топлива к возобновляемым источникам энергии
Традиционно автономные и слабо подключенные к электросети районы региона использовали дизельные генераторы. В настоящее время экономика решительно склоняется в пользу микросетей, сочетающих солнечную энергию и накопители. Система BESS сокращает расход дизельного топлива и время работы генератора, что приводит к существенной экономии эксплуатационных расходов (OPEX) и сокращению выбросов углерода. Это особенно актуально для удаленных промышленных объектов, горнодобывающих предприятий и туристических объектов.
1.3 Новые приложения за пределами энергетического переключения
Хотя основным вариантом использования является переключение источников энергии, другие потоки создания ценности также проходят пилотную проверку и получают признание. К ним относятся:
Возможность пуска из черного состояния: обеспечение электропитания для перезапуска электростанций после полного отключения электроэнергии.
Отсрочка передачи и распределения: отсрочка дорогостоящей модернизации инфраструктуры за счет управления перегрузкой локальной сети.
Связь между водой и энергией: стабилизация сетей, питающих крупные опреснительные установки морской воды с постоянной нагрузкой, что является критически важным применением для всех стран ССЗ.
2. Промышленная политика стран BESS на Ближнем Востоке: документы-концепции как катализаторы
Государственная политика — самая мощная сила, определяющая рынок BESS на Ближнем Востоке. В отличие от регионов со зрелыми рынками коммерческой энергии, переход на Ближнем Востоке в значительной степени осуществляется государством посредством комплексных национальных концепций и энергетических стратегий.
2.1 ОАЭ
Первопроходец с диверсифицированным подходом: ОАЭ, в частности Абу-Даби и Дубай, лидируют в регионе, ставя четкие цели и реализуя проекты. Стратегия чистой энергии Дубая «2050» направлена на то, чтобы к 2050 году 75% потребляемой энергии поступало из экологически чистых источников, что прямо обязывает к накоплению энергии. Управление электроснабжения и водоснабжения Дубая (DEWA) выступило пионером, запустив первый в регионе масштабный пилотный проект BESS в солнечной электростанции имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Абу-Даби через свое Министерство энергетики создает нормативную базу, которая признает ценность накопления энергии как отдельного класса активов, стимулируя частные инвестиции.
2.2 Саудовская Аравия
Развивающийся рынок гигаваттных мощностей: программа «Видение Саудовской Аравии 2030» и Национальная программа по возобновляемым источникам энергии (NREP) представляют собой важнейшую возможность роста в мире. Королевство намерено к 2030 году вырабатывать 50% электроэнергии из возобновляемых источников. Масштабы и темпы этого строительства делают BESS стратегически необходимым проектом. Саудовская компания по закупкам электроэнергии (SPPC) всё чаще проводит тендеры на поставку солнечной и ветровой энергии с интегрированным или совмещенным накопителем, что свидетельствует о чётком направлении политики.
2.3 Оман, Катар и Кувейт
Следуя Плану: Оман, в рамках своей программы «Видение Омана 2040» и амбициозной водородной стратегии, активно продвигает комбинированную солнечную энергию и системы накопления энергии. В программе Катара «Национальное видение Катара 2030» особое внимание уделяется развитию окружающей среды, а значительные запасы СПГ используются для финансирования перехода к устойчивой энергетике, включая инвестиции в системы хранения энергии. Кувейт, хотя и медленнее, также установил цели в области возобновляемой энергетики, для интеграции которых неизбежно потребуется внедрение системы BESS.
3. Типы основных игроков, характеристики и потребности клиентов
Экосистема BESS на Ближнем Востоке представляет собой сочетание традиционных действующих игроков на энергетическом рынке и новых участников, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и потребностями.
3.1 Основные типы игроков:
Национальные коммунальные компании и покупатели электроэнергии (например, DEWA, SEC, KAHRAMAA): Это основные движущие силы развития BESS-систем коммунального масштаба. Они не склонны к риску, ставят надёжность системы и бесперебойность поставок превыше всего и имеют долгосрочный инвестиционный горизонт. Они ищут партнёров с проверенной глобальной репутацией, надёжными технологиями и финансовой устойчивостью, гарантирующей эффективность работы более 20 лет.
Международные и местные девелоперы проектов (например, ACWA Power, Masdar, Alfanar): эти игроки умело ориентируются в региональном ландшафте проектного финансирования. Они обладают высокой конкурентоспособностью по цене и ищут решения BESS, которые максимально повышают банковскую привлекательность.
—т. е. технологии с независимыми инженерными отчетами, надежными данными о производительности и гарантиями от кредитоспособных производителей.
Коммерческие и промышленные предприятия (C&I): Этот сегмент стремительно развивается. Крупные промышленные предприятия, центры обработки данных и застройщики коммерческой недвижимости используют BESS для сглаживания пиковых нагрузок, резервного питания и достижения целей устойчивого развития компании. Их основные потребности — снижение операционных расходов, качество и надежность электроэнергии. Им требуются стандартизированные, модульные и легко финансируемые решения.
Разработчики микросетей и внесетевых решений: обслуживая удалённые населённые пункты, нефтегазовые месторождения и туристические курорты, эти игроки уделяют первостепенное внимание экономии топлива и автономности работы. Им нужны высоконадёжные системы, способные выдерживать суровые условия, и партнёры, способные предложить комплексные услуги по проектированию, закупкам и строительству (EPC), а также по эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M).
3.2 Первостепенные потребности клиентов:
Банковская привлекательность и проверенная репутация: на зарождающемся рынке клиенты придают огромное значение проверенным технологиям и финансовой стабильности производителя. Опыт работы в других суровых климатических условиях высоко ценится.
Устойчивость технологий: Экстремальная жара (постоянно +45°C), пыль и влажность на Ближнем Востоке серьёзно влияют на срок службы аккумуляторов и безопасность. Клиенты требуют решений, специально разработанных для этих условий, с передовыми системами терморегулирования и надёжной конструкцией корпуса (степень защиты IP65 или выше).
Совокупная стоимость владения (TCO): Хотя первоначальные капитальные затраты (CAPEX) важны, требовательные клиенты все больше внимания уделяют приведенной стоимости хранения (LCOS), которая учитывает срок службы, ухудшение состояния, эффективность, а также затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в течение срока службы системы.
Комплексное обслуживание и партнёрство: Клиенты ищут не просто оборудование, а долгосрочную поддержку, гарантии производительности и доступность запасных частей на местах. Мышление «партнёра» предпочтительнее, чем отношения «поставщика».
4. Сертификация и доступ к BESS на Ближнем Востоке: на пути к выходу на рынок
Нормативно-правовая база и система сертификации BESS на Ближнем Востоке фрагментарны и постоянно развиваются. Для выхода на рынок требуется тщательное изучение местных требований.
4.1 Основные международные и региональные стандарты:
Базовая безопасность продукта: UL 9540 (уровень системы) и UL 1973 (уровень батареи) широко признаны в качестве базовых стандартов безопасности.
Соответствие сетевым нормам: В каждой стране действуют собственные сетевые нормы. BESS должна быть сертифицирована на соответствие определённым требованиям к поддержке частоты и напряжения, контролю коэффициента мощности и скорости изменения нагрузки. Например, DEWA и Комиссия по ценным бумагам и биржам Саудовской Аравии опубликовали подробные нормы подключения к сети, которым должны соответствовать инверторы BESS.
Требования к местной сертификации: ESMA (Управление по стандартизации и метрологии Эмиратов) и SASO (Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству) (Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству) всё чаще вводят обязательную сертификацию электрооборудования, которая в конечном итоге распространится и на BESS. Платформа SABER в Саудовской Аравии представляет собой обязательную онлайн-систему сертификации соответствия продукции.
4.2 Критичность пожарной безопасности и испытаний на воздействие окружающей среды:
Учитывая резонансные инциденты по всему миру, пожарная безопасность является первостепенной задачей для регулирующих органов и потребителей. Наличие сертификатов, таких как UN 38.3 для транспортных систем, является минимальным требованием. Кроме того, системы, соответствующие новейшему стандарту NFPA 855 и прошедшие строгие испытания на воздействие внешних факторов (например, на жару, пыль и коррозию), будут иметь значительное конкурентное преимущество.
5. Возможности и проблемы развития BESS на Ближнем Востоке в течение следующих 20 лет
В течение следующих двух десятилетий рынок BESS на Ближнем Востоке станет одним из крупнейших в мире.
5.1 Возможности (20-летний горизонт):
Следствие из области «зелёного водорода»: Масштабные проекты по «зелёному водороду», анонсированные в Саудовской Аравии, Омане и ОАЭ, потребуют гигаватт выделенной возобновляемой энергии. Система BESS будет иметь решающее значение для обеспечения стабильного питания электролизёров, оптимизации их коэффициента использования мощности и повышения экономичности производства «зелёного водорода».
Либерализация рынка и вспомогательные услуги: По мере развития рынков электроэнергии создание рынков вспомогательных услуг откроет новые источники дохода для BESS. Возможность регулирования частоты, поддержки напряжения и резервирования электроэнергии превратит BESS из компании, ориентированной на затраты, в компанию, генерирующую прибыль.
Развитие C&I и жилищного строительства: по мере реформирования тарифов на электроэнергию и внедрения политики чистого учета экономическое обоснование BESS за счетчиком станет убедительным для торговых центров, заводов и, в конечном итоге, домовладельцев.
Технологический скачок: регион имеет потенциал для непосредственного перехода к технологиям следующего поколения, таким как решения по долгосрочному хранению энергии (LDES), которые будут иметь решающее значение для достижения 100% проникновения возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе.
5.2 Проблемы (препятствия, которые необходимо преодолеть):
Отставание в регулировании и проектировании рынка: Главная проблема — это темпы реформы регулирования. Создание чётких моделей собственности, механизмов компенсации и технических стандартов имеет решающее значение для снижения инвестиционных рисков.
Давление в цепочке поставок и локализации: Ограничения в глобальной цепочке поставок остаются фактором риска. Более того, программы «Создание ценности внутри страны» (ICV) в Саудовской Аравии и ОАЭ создают давление на местное производство и сборку, что требует значительных инвестиций и передачи технологий.
Финансирование и восприятие риска: Несмотря на прогресс, некоторые финансисты по-прежнему воспринимают технологию BESS как новинку и испытывают остаточную неприязнь к риску. Обучение финансового сообщества проверенным технологиям и надежным моделям заключения контрактов имеет решающее значение.
Эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях: Долгосрочная эффективность BESS в условиях постоянной экстремальной жары пока полностью не доказана. Производители должны предоставлять прозрачные данные о деградации и гарантии, обеспечивающие 20-летний срок службы проекта.
Заключение и стратегические выводы
Рынок BESS на Ближнем Востоке представляет собой уникальную возможность для целого поколения, неразрывно связанную с экономической и энергетической трансформацией региона. Успех будет определяться не только технологиями, но и глубоким пониманием уникальной политической, нормативной и экологической ситуации.
Для игроков на Ближнем Востоке, желающих внедрить системы хранения энергии, стратегической задачей является выбор партнеров, которые демонстрируют:
Технологическая устойчивость: проверенный портфель продуктов, разработанный для экстремальных климатических условий.
Финансовая надежность: надежный баланс и возможность предоставления долгосрочных гарантий эффективности.
Нормативная грамотность: проактивный подход к определению и формированию местных требований к сертификации и сетевым нормам.
Принципы партнерства: приверженность местному присутствию, передаче знаний и долгосрочной операционной поддержке.
Компания ANARIEV, являющаяся мировым лидером в области фотоэлектрических систем, накопления энергии и зарядной инфраструктуры, имеет уникальные возможности стать таким партнером. Наши комплексные решения и неизменное внимание к качеству и безопасности отвечают основным потребностям ближневосточного рынка, обеспечивая его устойчивое будущее.
.png)
