Управляющее резюме
Узбекистан представляет собой один из самых динамичных и стратегически важных развивающихся рынков систем накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) в Каспийском и Центральноазиатском регионе. В отличие от богатых углеводородами стран Персидского залива, стремление Узбекистана к накоплению энергии обусловлено острым кризисом энергетической безопасности, устаревшей и неэффективной энергосистемой советских времён, а также публичными обязательствами по активному развитию возобновляемой энергетики. Трансформационная стратегия правительства в области энергетики, поддержанная международными финансовыми институтами, создаёт благоприятную, но сложную почву для внедрения BESS.
В данном отчёте анализируется рынок BESS в Узбекистане, который определяется как рынок, готовый к быстрому росту в масштабах коммунального обслуживания в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Основная возможность заключается в предоставлении услуг по стабилизации сети для растущего числа крупномасштабных проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Однако для успеха необходимо уметь ориентироваться в формирующейся нормативно-правовой базе, управлять высокими рисками реализации проектов и предлагать решения, достаточно надёжные для континентального климата с экстремальными колебаниями температуры. Для таких игроков, как ANARIEV, Узбекистан предоставляет возможность занять лидирующие позиции на рынке, выступая в качестве партнёра по решениям, а не просто поставщика, помогая создавать фундаментальную архитектуру для будущего чистой энергетики страны.
1. Текущее состояние развития BESS в Узбекистане: рынок на переломном этапе
Энергетический сектор Узбекистана находится в состоянии острого перехода от централизованной газовой генерации к децентрализованной модели возобновляемой энергетики. Это создаёт как огромное давление, так и чёткие требования для BESS.
1.1. Нестабильность сети как основной фактор
Главным катализатором внедрения BESS в Узбекистане являются не амбиции, а необходимость. Национальная энергосистема, управляемая Национальными электрическими сетями Узбекистана (НЭСУ), уязвима и часто страдает от нестабильности и дефицита электроэнергии, особенно в периоды пикового зимнего спроса. Быстрая интеграция непостоянных возобновляемых источников энергии представляет серьёзную угрозу для надёжности сети. Следовательно, правительство и международные разработчики рассматривают BESS как неотъемлемый компонент регулирования частоты и поддержания напряжения для предотвращения отключений электроэнергии и обеспечения успеха новых инвестиций в возобновляемые источники энергии.
1.2. Бум солнечной и ветровой энергетики, создающий немедленный спрос
Узбекистан приступил к реализации одной из самых амбициозных программ в области возобновляемых источников энергии в регионе, поставив перед собой цель достичь 12 ГВт солнечной и ветровой мощности к 2030 году. Крупные проекты, такие как портфель солнечных электростанций мощностью 1,4 ГВт, разработанный Masdar, и программа ветряных электростанций мощностью 1,5 ГВт совместно с ACWA Power, уже реализуются. Правительство через Министерство энергетики признало, что эти проекты невозможно подключить к слабой энергосистеме без накопителей энергии. Несколько недавних тендеров явно включали или планируют включить компоненты BESS, что вывело эту технологию из области теоретических рассуждений в обязательное требование для новых возобновляемых мощностей.
1.3. Пилотные проекты, прокладывающие путь
Рынок выходит за рамки технико-экономических обоснований. Первый крупный проект BESS для коммунального сектора, система мощностью 200 МВт·ч, был анонсирован в 2023 году правительством в партнёрстве с иностранным инвестором. Этот пилотный проект критически важен для развития местного технического опыта, тестирования эффективности сети и создания референтного проекта для финансирующих организаций.
Примечание: Узбекистан пропускает длительный пилотный этап, характерный для более развитых рынков. Энергетический кризис вынуждает к мышлению «развёртывания сейчас», открывая прямой путь для интеграции BESS с возобновляемыми источниками энергии в масштабах коммунальных предприятий. Ценностное предложение, по сути, заключается в устойчивости сети и обеспечении перехода к новой энергетической системе, а не в арбитраже на зрелом коммерческом рынке.
2. Промышленная политика BESS в Узбекистане: государственная трансформация при международной поддержке
Политика в Узбекистане строго централизована и директивна, а энергетическая безопасность является главным национальным приоритетом.
2.1. Стратегия перехода к «зелёной экономике»
Основой стратегии является «Стратегия перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике на 2019–2030 годы». Эта стратегия устанавливает конкретные цели в области возобновляемой энергетики и подразумевает необходимость инвестиций в модернизацию и повышение гибкости сетей, для чего BESS является ведущим технологическим решением.
2.2 Роль международных финансовых институтов (МФИ)
Отличительной чертой энергетического рынка Узбекистана является активное участие международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, IFC и Азиатский банк развития (АБР). Эти организации предоставляют не только финансирование, но и важнейшую техническую помощь в разработке тендеров, разработке нормативных актов и структурировании экономически выгодных соглашений о закупке электроэнергии (PPA). Их участие снижает риски проектов для международных застройщиков и кредиторов, делая Узбекистан более привлекательным объектом для инвестиций по сравнению с другими странами региона.
2.3. Развитие структур закупок и PPA
Министерство энергетики и NEGU находятся на крутом этапе обучения. Ранние соглашения о закупках солнечной энергии не включали накопление энергии, но эта модель быстро развивается. Будущее за моделями «Хранение как передача» или комплексными тендерами «Возобновляемые источники энергии + накопление», где покупатель (государственная организация) оплачивает мощность и сетевые услуги, предоставляемые BESS, рассматривая её как критически важную инфраструктуру.
Инсайт: Работа в Узбекистане требует активного взаимодействия с заинтересованными сторонами, как с государственными органами, так и с международными финансовыми институтами. Компании, которые могут внести вклад в политический диалог, делясь передовым международным опытом в области построения и регулирования рынков, будут позиционировать себя как надёжные консультанты и предпочтительные технологические партнёры.
3. Типы основных игроков, характеристики и потребности клиентов
Экосистема представляет собой сочетание мощных государственных предприятий, международных застройщиков и МФИ.
3.1. Основные типы игроков:
Государственные предприятия (ГП): Ключевыми игроками являются АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭСУ), выступающее в роли оператора сети и системного планировщика, и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в роли покупателя. Они крайне не склонны к риску, ориентированы на безопасность системы и руководствуются политическими установками. Для них надежность и финансовая привлекательность превыше всего.
Международные разработчики проектов (например, Masdar, ACWA Power, Total Eren): эти игроки выигрывают крупные тендеры на возобновляемые источники энергии. Они являются непосредственными целевыми клиентами поставщиков BESS. Им нужны конкурентоспособные по цене и доступные по цене технологии, которые можно легко интегрировать в их EPC-контракты и обеспечить долгосрочным соглашением о закупке электроэнергии (PPA).
Международные финансовые институты (МФИ): Всемирный банк и МФК, не являясь прямыми клиентами, играют ключевую роль. Они выступают в роли посредников в процессе утверждения технологий и проектов, требуя соблюдения международных экологических и социальных стандартов (ESG) и использования технологий с проверенной глобальной репутацией.
3.2. Первостепенные потребности клиентов:
Проверенная технология в суровом климате: в Узбекистане континентальный климат с знойным летом (до 45°C) и суровой зимой (до -20°C). Заказчикам требуются надёжные системы BESS с передовыми системами терморегулирования, способные эффективно работать в этом широком диапазоне температур.
Банковская привлекательность и простота финансирования: учитывая предполагаемый страновой и контрагентский риски, проекты должны быть максимально привлекательными для банков. Для этого необходимы решения BESS от производителей с устойчивым балансом, комплексными гарантиями и гарантиями исполнения, приемлемыми для международных кредиторов и МФО.
Простота интеграции и поддержка EPC: разработчикам, многие из которых только начинают работать с системами хранения данных, требуются готовые к использованию решения и эффективная техническая поддержка от поставщиков BESS на этапах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. Возможность предоставления комплексного решения для предприятий (BOP) является существенным преимуществом.
Обучение и развитие местного потенциала: государственные предприятия остро нуждаются в передаче знаний. Поставщики, предлагающие комплексные программы обучения операторов и долгосрочную поддержку в области эксплуатации и технического обслуживания, смогут выстроить более прочные и стратегические отношения.
4. Сертификация и доступ к BESS в Узбекистане: укрепление доверия на новом рынке
Система регулирования и сертификации находится в стадии формирования, что создает как трудности, так и возможности для первопроходцев в формировании стандартов.
4.1. Новые национальные стандарты
Узбекистан разрабатывает собственные национальные технические стандарты, часто опираясь на ГОСТ (постсоветский стандарт) и всё активнее интегрируя международные стандарты МЭК и UL. Ответственным органом является Агентство «Узстандарт». Для BESS пока нет конкретного, разработанного стандарта, поэтому в настоящее время проекты оцениваются в каждом конкретном случае.
4.2. Фактический стандарт
Передовая международная практика: В отсутствие зрелых местных стандартов международные финансовые учреждения и международные кредиторы устанавливают собственные требования. Соблюдение стандартов UL 9540/9540A по безопасности систем, IEC 62443 по кибербезопасности и других ключевых международных стандартов фактически является обязательным для любого проекта, претендующего на международное финансирование.
4.3. Соблюдение правил электросети — это главное
Важнейшим техническим требованием является соблюдение Узбекского электросетевого кодекса, разработанного NEGU. Система BESS должна быть сертифицирована на соответствие особым требованиям к поддержке режима аварийного отключения, управлению реактивной мощностью и качеству электроэнергии. Проактивное взаимодействие с NEGU для понимания и проверки соответствия этим требованиям имеет решающее значение для выхода на рынок.
Примечание: Процесс сертификации не чётко определён, что благоприятствует поставщикам, придерживающимся проактивного и консультативного подхода. Демонстрация соответствия самым высоким мировым стандартам безопасности и эффективности укрепляет доверие всех заинтересованных сторон.
—Государственные предприятия, застройщики и международные финансовые институты.
5. Возможности и проблемы развития BESS в Узбекистане в течение следующих 20 лет
В течение следующих двух десятилетий Узбекистан превратится из зарождающегося рынка в регионального лидера в области возобновляемой энергетики и накопления энергии, при условии преодоления основных препятствий.
5.1. Возможности (20-летний горизонт):
Основа для современной сети: BESS станет краеугольным камнем более интеллектуальной, гибкой и устойчивой сети Узбекистана. Помимо интеграции возобновляемых источников энергии, возможности будут расширены и включают возможность пуска из полностью обесточенного состояния, снижение перегрузок на ограниченных линиях электропередачи и, в конечном итоге, предоставление дополнительных услуг на формализованном рынке.
Формирование рынка коммерческого и промышленного электроснабжения: По мере стабилизации сети и реформирования тарифов на электроэнергию с учетом реальных затрат, будет формироваться сегмент коммерческого и промышленного электроснабжения (C&I). Крупные промышленные потребители будут использовать BESS для сглаживания пиковых нагрузок, повышения качества электроэнергии и резервного питания, что создаст значительный вторичный рынок.
Региональная торговля электроэнергией: Стратегическое расположение Узбекистана делает его потенциальным центром для центральноазиатского энергетического рынка. Мощная электросеть, подкреплённая BESS, позволит Узбекистану экспортировать излишки возобновляемой энергии в соседние страны, такие как Афганистан и Пакистан.
5.2. Проблемы (препятствия, которые необходимо преодолеть):
Финансовые возможности государственного покупателя: наибольший риск связан с кредитоспособностью государственного покупателя. Хотя поддержка международных финансовых институтов (МФИ) смягчает этот риск, долгосрочная финансовая устойчивость соглашений о закупках электроэнергии (PPA) и моделей оплаты мощности не проверена.
Нормативные и валютные риски: Правовая база для независимых производителей электроэнергии (НПЭ) всё ещё находится в стадии формирования. Неопределённость регулирования и проблемы конвертируемости валюты остаются ключевыми проблемами для иностранных инвесторов и требуют разработки эффективных стратегий снижения рисков.
Местная цепочка поставок и дефицит квалифицированных кадров: Локальная цепочка поставок BESS практически отсутствует, а в сфере разработки проектов, системной интеграции и долгосрочной эксплуатации наблюдается значительный дефицит квалифицированных кадров. Успешным игрокам необходимо будет инвестировать в местное обучение и разбираться в сложных импортных и таможенных процедурах.
Проблемы с производительностью технологий: Долгосрочное ухудшение характеристик аккумуляторов и их производительность в экстремальных климатических условиях Узбекистана — неподтверждённая переменная, которая может повлиять на доверие инвесторов. Производители должны предоставлять прозрачные данные и надёжные гарантии.
Заключение и стратегические выводы
Узбекистан — не для слабонервных, но он предлагает привлекательные стратегические возможности для участников BESS с долгосрочным видением и высокой толерантностью к сложностям развития рынка. Успех будет зависеть от способности выступать в качестве поставщика решений, а не только поставщика оборудования.
Для заинтересованных сторон, рассматривающих узбекский рынок, стратегическим императивом является сотрудничество с организациями, которые демонстрируют:
Технологическая стойкость: портфель продуктов, доказавший свою эффективность и долговечность в экстремальных и изменчивых климатических условиях.
Финансовая солидарность и банковская привлекательность: финансовая устойчивость, необходимая для поддержки долгосрочных гарантий и предоставления комфорта международным кредиторам и не склонным к риску покупателям.
Партнерство заинтересованных сторон: обязательство взаимодействовать с государственными предприятиями и международными финансовыми институтами, предоставлять обучение и поддерживать развитие устойчивой местной энергетической экосистемы.
Экспертиза интегрированных решений: способность предоставлять или содействовать интегрированным услугам EPC и O&M, упрощая процесс для разработчиков.
Компания ANARIEV, обладающая глобальным опытом и интегрированной экосистемой продуктов, от солнечной энергетики до систем накопления энергии, занимает уникальное положение, позволяющее ей стать ключевым партнером в процессе энергетического перехода Узбекистана. Решая ключевые задачи обеспечения стабильности энергосистемы и интеграции возобновляемых источников энергии, мы можем помочь построить безопасное и устойчивое энергетическое будущее страны, заняв доминирующее положение на этом быстрорастущем перспективном рынке.
.png)
